IBK투자 “선진, 사료 부문의 실적 견인 기대”
[서울경제TV=서정덕기자] IBK투자증권은 14일 선진에 대해 “사료 부문의 실적 견인 기대”라며 투자의견 매수, 목표가를 기존 1만 5,000원에서 1만3,000원으로 하향 조정했다.
김태현 연구원은 “4분기 사료 부분은 하림지주에게서 인수한 베트남 법인의 사료 판매 실적이 더해짐에 따라 3분기에 이어 매출 성장세가 클 것으로 예상되며 투입 원가 하락 및 사료 판매 단가 상승 영향으로 수익성 개선세가 이어질 것”이라 전망했다. 반면 “돈가 하락에 따른 양돈 부문의 이익 감소세 지속될 전망”이라 덧붙였는데 “돼지고기 수요 감소 및 재고 부담으로 작년 10~12월 평균 돈가가 약 7%(yoy)하락했고, 12월 말 돈가가 9월 말 대비 약 37% 낮아 생물 자산 평가손실이 불가피할 것” 전망했다.
김 연구원은 “올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,323억원(+13.8% yoy), 430억원(+25.2% yoy)으로 추정되며, 사료 부문의 견조한 실적과 더불어 돼지고기 소비 심리 개선 및 재고 소진에 따른 양돈 부문 이익 개선이 예상돼 매수 의견을 유지한다”며 “다만 목표주가는 2020년 예상 EPS를 하향 조정함에 따라 기존 1만5,000원에서 1만3,000원으로 조정한다”고 이유를 설명했다. /smileduck29@sedaily.com
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