대신證“두산, 올해 재무 리스크 상당부분 해소 기대”
[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 7일 두산에 대해 “구조조정 작업이 마무리 단계에 진입하면서 올해 그룹의 재무 리스크와 불확실성의 해소가 기대된다”며 투자의견 매수와, 목표주가 4만5,000원을 각각 유지했다.
양지환 연구원은 “지난 4일 두산그룹은 두산솔루스 지분 처분, 두산의 모트롤 사업부문 매각, 두산중공업으로의 두산퓨얼셀 오너 지분 무상 증여, 두산중공업의 대규모 유상증자를 발표했다”며 “이와함께 클럽모우CC 매각, 두산타워 매각이 마무리단계에 있어 연말까지 두산인프라코어 매각이 완료될 경우 두산그룹 구조조정은 마무리될 것”이라고 설명했다.
이어 “두산그룹이 진행하던 구조조정 작업이 마무리단계에 진입해 두산중공업 및 그룹의 재무 리스크와 불확실성이 해소되고 있는 만큼, 긍정적 시각에서 바라볼 시점이 됐다”고 덧붙였다.
양 연구원은 “또한, 두산은 두산솔루스, 모트롤 지분 처분을 통해 약 6,900억원을 확보할 예정으로 두산타워 매각이 완료될 경우 약 1조1,000억원 수준의 자금 확보가 될 것으로 추정된다”며 “확보한 자금은 두산중공업의 유상증자에 5,800억원 참여하고 나머지 자금은 차입금 상환에 활용할 것으로 예상된다”고 분석했다.
그는 “두산중공업은 유상증자 및 두산퓨얼셀 지분 수증, 클럽모우 CC매각을 통해 현금 약 1조4,000억~1조5,000억원과 퓨얼셀 지분 17.77%(5744억원)를 확보한 상태다”라며 “두산인프라코어의 지분매각이 성공리에 마무리 될 경우 총 3조원 이상의 자본확충 효과가 기대된다”고 덧붙였다./jjss1234567@sedaily.com
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