키움證“효성티앤씨,1분기 영업익 작년 70%상회 전망”

증권 입력 2021-03-25 08:01:05 김혜영 기자 0개

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[서울경제TV=김혜영기자]키움증권은 25일 효성티앤씨에 대해 “올해 1분기 영업이익은 1,904억원으로 시장 기대치를 크게 상회할 전망”이라며 투자의견 매수, 목표주가를 기존 60만원에서 90만원으로 상향 조정했다. 


이동욱 연구원은 “섬유부문 영업이익은 1,766억원으로 작년 동기 대비 162.0% 증가할 전망”이라며 “BDO/MDI/PTMEG 등 주요 원재료 가격 상승에도 불구하고, 수요 증가 및 공급 제한으로 주력 제품인 스판덱스의 판가/물량이 동시에 개선되고 있고, 신증설하였던 중국/인도 스판덱스 플랜트들의 가동 정상화 효과가 발생하고 있으며, 중국 춘절 이후 다운스트림 가동률이 상승하며 재고 또한 낮은 수준을 유지하고 있기 때문”이라고 분석했다. 


이어 “현재 중국의 스판덱스 가동률은 95%로역사적으로 가장 높은 수치를 기록하고 있다”며 “무역/기타부문 영업이익은 138억원으로 작년 동기 대비 24.6% 증가할 전망”이라고 추정했다.


이 연구원은 “전방 자동차/타이어업황 호조베트남 타이어코드의 실적 턴어라운드가 예상되고, 반도체/LCD업황 개선으로 중국 NF3도 없어서 못 파는 상황으로 추정되기 때문”이라고 분석했다.


그는 “효성티앤씨의 재무구조가 급격히 안정화되고 있다”며 “동사의 스판덱스 및 취저우 NF3 추가 투자 검토에도 불구하고, 2018년 360%를 상회하였던 순차입금비율이 올해는 77.5%로 100% 미만으로 감소할 전망”이라고 덧붙였다./hyk@sedaily.com

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