SK증권 “현대위아, 예상보다 큰 비용반영…투자의견↑·목표주가↓”
[서울경제TV=윤혜림기자]SK증권은 4일 현대위아에 대해 “4분기 실적은 인건비와 공장 초기비용 등으로 시장기대치를 하회했다”며 투자의견은 매수로 상향하고, 목표주가는 8만7,000원으로 하향했다.
권순우 SK증권 연구원은 “4분기 현대위아의 실적은 매출액 1조9,000억원, 영업이익 마이너스(-) 10억 6,000억원을 기록했다”며 “당기순이익은 -215억원으로 영업이익과 당기순이익 모두 적자 전환했다”고 설명했다.
이어 “전반적으로 감소한 생산물량을 등속조인트·4륜 구동 시스템의 증가, 기계 부문의 범용기 물량 확대로 매출액을 만회했다”며 “다만 영업이익은 노사 임금협상으로 인한 인건비 증가, 러시아 공장 초기비용, 물류차진에 따른 부품 조달의 영향을 받았다”고 분석했다.
권 연구원은 “이에 차량부품은 80억원, 기계 부문은 -87억원으로 수익성이 악화됐다”며 “하지만, 범용기를 중심으로 반등한 기계부문의 신규수주 증가는 긍정적으로 볼 필요가 있다”고 전했다.
그는 “또하 전기차 전용 플랫폼에 대한 통합열관리 모듈 공급, 수소 관련 아이템을 확대해 신규사업이 가시화되고 있다”며 “목표주가는 하향하지만 최근 주가하락과 올해 실적개선 가능성을 반영해 투자의견은 중립에서 매수로 상향한다”고 조언했다./grace_rim@sedaily.com
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