산업은행, 국내 최초 SSA 발행전략 통한 30억 달러 글로벌본드 발행

[서울경제TV = 이연아 기자] 산업은행이 30억 달러(약 3조9,900억원) 규모 글로벌본드 발행에 성공했다. 산업은행은 지난 6일 국내 최초로 SSA 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모 글로벌 본드를 발행했고, 내일(15일) 대금 결제를 거쳐 최종 완료될 예정이라고 밝혔다. SSA 발행전략이란 수요 예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행 금리 수준을 명확히 제시하는 발행 전략으로 주로 국제기구와 각국 정책금융기관에서 사용하고 있다.  이번에 발행된 채권..

금융2024-02-14

신보, 올해 P-CBO 4.8조원 공급…1,545개사 지원

[서울경제TV=최재영 기자] 신용보증기금은 채권시장 안정과 기업의 원활한 자금조달을 위해 지난 2월부터 10차례에 걸쳐 총 4조8,000억원의 채권담보부증권(P-CBO)를 발행했다고 26일 밝혔다.신보는 올해 대기업 9곳, 중견기업 181곳, 중소기업 1,355곳 등 기업 총 1,545곳에 3년 만기 신규자금 2조6,000억원과 2년 만기 기존 회사채 차환자금 2조2,000억원을 지원했다.신보 P-CBO보증은 개별기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 기업이 직접금융시장에서 자금을 조달할 수 있도록 지원하는..

금융2023-12-22

포스코, 2.5조 규모 해외 채권 발행 성공

 [서울경제TV=성낙윤기자] 포스코는 2023년 국내기업 중 처음으로 실시한 해외 채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.   포스코는 지난 9일 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.   금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps, 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가..

산업·IT2023-01-10

증시 부진에 채권으로 돈 몰린다…한국투자증권, 올해 채권 판매 16조원 돌파

[서울경제TV=윤혜림기자] 한국투자증권의 올해 채권 판매액이 16조원을 넘어섰다. 연초부터 금리가 꾸준히 오르는 데다 증시 부진이 장기화되면서 투자처를 찾지 못한 자금이 채권 시장으로 빠르게 흡수되고 있는 것으로 풀이된다.연초부터 이달 15일까지 한국투자증권에서 판매된 채권은 총 16조3,000억원으로 작년 한 해 전체 매각액이 22조원 수준인 것을 감안하면 매우 빠른 속도로 채권 투자에 돈이 몰리고 있다.특히 안정성이 높은 채권에 폭발적인 수요가 나타나고 있다. 15일 한국투자증권이 판매한 채권 ‘현대자동차317-1(AA+..

증권2022-07-21

러시아, 104년만에 디폴트

[서울경제TV=최재영기자] 러시아가 104년만에 처음으로 외화 국가채무 불이행(디폴트)에 빠졌다.블룸버그와 BBC등 외신에 따르면 러시아는 1억달러 규모의 외화표시 국채 이자를 약정시기인 지난 26일까지 지급하지 못했다. 이자는 지난달 27일 만기였지만 30일 유예 기간이 적용됐다. 러시아 정부는 앞서 국제예탁결제회사인 유로클리어(Euroclear)에 달러, 유로화 등 이자예금을 보냈다. 하지만 러시아의 우크라이나 침공이후 국제 제재로 투자자들은 돈을 받지 못한 것으로 알려졌다. 미국 재무부는 지난달 제재를 통..

금융2022-06-27