미래에셋證, 증권사 최초 글로벌 그린본드 발행 성공
- 증권사 최초 4년 연속 발행 및 최저금리 발행
[서울경제TV=서정덕기자] 미래에셋증권은 30일 증권사 최초로 3억달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다. 그린본드는 발행자금의 사용처가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 에너지 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.
이번에 미래에셋증권이 발행한 그린본드는 총 3억달러 규모로 3년 만기 구조로 발행됐으며, 미국 3년물 국채 금리에 가산 스프레드 95bp를 더해 1.42%로 금리가 확정되었다.
유효북 기준 최대 5배(약 15억달러)에 달하는 자금을 확보하며 최초 금리 가이던스 대비 30bp가 낮게 발행한 것이다.
이는 그린본드에 대한 풍부한 수요와 미래에셋증권의 꾸준한 발행, 투자자 미팅을 통한 신뢰 구축, 그리고 국제신용평가사의 신용등급 전망 상향 등이 복합적으로 작용한 결과로 보여진다.
미래에셋증권 관계자에 따르면 “지난 3월 주요 투자자들을 대상으로 기업설명회를 개최하여 회사의 개선된 실적 및 하반기 투자성과에 대한 적극적인 홍보 등이 투자자들에게 긍정적인 요소로 반영되었다”며 “양질의 장기 투자자들로 알려진 글로벌 초우량 자산운용사 및 은행들의 풍부한 수요를 이끌어내어 국내 원화채권 발행 대비 금리 절감효과를 톡톡히 누렸다” 고 밝혔다.
빠르면 올해 하반기부터 미연준의 테이퍼링 가능성이 논의되는 가운데, 선제적인 조달로 최적시점에 경쟁력있는 스프레드 및 금리를 달성한 점에서도 의미가 크다.
투자업계는 이번 발행을 통해 작년 코로나 상황에서도 증권사 최초 영업이익 1조원을 달성한 수익성과 안정성에 대해서 투자자들의 신뢰를 다시금 확인 하였으며 4년 연속 외화채권을 발행하여 정규발행사(Regular Issuer)로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있었다 고 평가했다.
한편, 미래에셋증권은 2019년 증권사 최초 글로벌 SRI채권 발행으로 타 증권사들에 앞서 일찌감치 친환경 투자정책을 이행하였으며, 증권업권 ESG경영을 선도하기 위해 21년 2월 이사회 산하 ESG협의회를 신설하고 사회적채권 발행에 이어 글로벌 그린본드 발행까지 성공하며 ESG경영을 더욱 가속화하고 있다. /smileduck29@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
주요뉴스
주간 TOP뉴스
- 1[단독] 대한항공 청자색 유니폼 20년만에 바뀐다
- 2'토허제' 재지정에 거래 위축?…목동, 신고가 속출
- 3포커스미디어 “아파트 입주민 효도 콘서트 1위 임영웅”
- 4[기자수첩]심사평가원장은 소속 직원들의 행태를 알고 있는지?
- 5실적 눈높이 오른 네이버, 28만원 간다…"라인 영향 제한적"
- 6'프리미엄'으로 승부하는 카드사…우량고객 유치 집중
- 7'오산세교2 오산역 금강펜테리움 센트럴파크' 8일 1순위 청약
- 8티웨이항공, 월간 티웨이 5월 프로모션 진행…여름 휴가 대비 초특가 항공권 판매
- 9간편결제사 맹추격…위협받는 카드업계
- 10전기차 판매 숨고르기…‘RV 하이브리드’ 시장 주도
공지사항
더보기
핫클립
-
- [강세테마주] 폴라리스오피스, 와이씨 │ 애플, AI 연산 성능 높인 아이패드 프로 공개, AI 슈퍼사이클 테마 탑픽! 神들의 매매신호 2024-05-10 (금) 방송
- [종목상담 주식콜콜] 제이앤티씨, 주성엔지니어링, LG전자, 대원전선│최충성 전문가 베스트 트레이딩 맨 2024-05-09 (목) 방송
- [오늘장핫스탁5] 코스피, 외국인 '팔자'에 2,710선 후퇴 | 삼성중공업, 카페24, 폴라리스오피스, 실리콘투, 제이엘케이 베스트 트레이딩 맨 2024-05-09 (목) 방송
- 내일 시장 원픽 섹터와 종목은? 위성통신주의 AP위성와 미용 의료기기주의 제이시스메디칼!│ 주가,특징주 오늘장 내일장 2024-05-09 (목) 방송
-
- 지수상승하면 우량주, 혼조세면 개별주, 하락하면 관망 평택촌놈의 정석투자 2019-03-26 (화) 방송
- 메타버스와 교육이 합쳐진다? 웅진씽크빅 지금이 매수 타이밍!│ 매매전력(웅진씽크빅,교육주,윤석열관련주) 마감임박! 60분의 승부 2021-11-12 (금) 방송
- [내일의 BOOM] 탄소감축 = 원전? 달리는 말 '세보엠이씨' 탑승 전략은? │ 매매전략 (세보엠이씨,원전주,종가베팅) 오늘장 내일장 2021-11-12 (금) 방송
- 2월 25일이 반등 고점은 확실, 이제는 하락 속도의 문제 평택촌놈의 정석투자 2019-03-26 (화) 방송
이 시각 이후 방송
-
07:50증시8 -오늘의 승부주-
생방송 김호빈 PD 박정호, 이가흔 MC
-
08:50증시9
생방송 김호빈 PD 이가흔, 오은비 MC
-
09:50실전매매의 정수
생방송 이준형 PD 조민재 MC
-
10:50마켓시그널 ON&OFF
생방송 김보민 PD 문다현 MC
-
11:50정오의 텐베거
생방송 김윤선 PD 조민재 MC
오늘의 날씨
2024-05-11(토) 03:00마포구 상암동14.0℃
강수확률 0%