대신證"효성, 자회사 지분가치 부각·호실적 전망…목표가 ↑"

증권 입력 2021-08-02 08:07:46 김혜영 기자 0개

[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 2일 효성에 대해 “자회사 지분가치 증가와 실적 추정치 상향이 전망된다”며 투자의견 매수, 목표주가를 16만원으로 상향 조정했다.

양지환 연구원은 “효성의 2021년 2분기 영업이익은 2,180억원으로 당사 추정을 24.6%, 시장 기대치를 42.4% 상회한 깜짝 실적 기록했다”며 “실적 호전은 지분법 이익 급증(티앤씨, 첨단소재, 화학 등), 효성티앤에스, FMK 등 연결 자회사의 실적 개선 때문”이라고 설명했다.

이어 “효성티앤에스의 매출액 2,568억원(+10.9% 전년동기대비), 영업이익 278억원(-11.5% 전년동기대비)을 기록했고, FMK는 매출액 739억원(+81.6% 전년동기대비), 영업이익 38억원(2분기 BEP수준)으로 집계됐다”며 “기타 매출액 3,638억원(-9.6% 전년동기대비), 영업이익 100억원(0.0% 전년동기대비)을 기록했다”고 분석했다.

양 연구원은 “효성티앤에스는 2분기 러시아향 제품(전체 매출의 약 17~18%)의 납품대금 지연 영향이 있었으나, 미국, 인도, 동남아, 대만 등 해외시장 고객 다변화 효과로 예상보다 양호한 실적 시현했다”며 “3분기에도 효성티앤씨를 주력으로 한 지분법 계열사들의 실적 개선 지속, 효성티앤에스의 납품 지연된 매출 인식 등으로 호실적 전망한다”고 추정했다.

그는 “지분법 자회사로의 지분법이익은 효성티앤씨 479억원, 효성첨단소재 160억원, 효성화학 94억원, 효성중공업 77억원,기타 1,032억원 등으로 추정한다”고 평가했다./hyk@seadaily.com

#Tag

#효성
#

기자 전체보기

김혜영 기자 증권부

jjss1234567@sedaily.com 02) 3153-2610

이 기자의 기사를 구독하시려면 구독 신청 버튼을 눌러주세요.

주요뉴스

주간 TOP뉴스

공지사항

핫클립

이 시각 이후 방송

02:00

상한가 로켓배송
재방송 박솔아 PD 최유정 MC
03:00

수익을 말하다
재방송 SEN PD SEN MC
04:00

베스트 트레이딩 맨 2부
재방송 박아인 PD 김혜연 MC
05:00

해외선물 신세계 리턴즈
재방송 신민정 PD 박수연 MC
05:50

나는 지금 도시를 떠난다
본방송 SEN PD SEN MC

오늘의 날씨

2024-04-27(토) 03:00

마포구 상암동13.0℃

강수확률 0%

종목	가격	전일대비
DOW	25,798.42	352.40
S&P 500	2,809.91	102.00
Nasdaq	7,655.48	99.00
Nikkei	22,841.12	33.00
HIS	25,462.33	33.12

종목	가격	전일대비
USD/KRW	1,115.00	5.40
USD/JPY	112.25	3.40
EUR/USD	1.1532	0.0042
GBP/USD	1.3110	0.0034
USD/CNY	6.9234	0.0119

종목	가격	전일대비
금 (Gold)	1,227.3	3.33
은 (Silver)	14.33	1.22
동 (Copper)	2.7735	0.003
원유 (WTI)	71.25	1.23
원유 (Brent)	80.94	1.23
원유 (Dubai)	70.33	1.23

종목	가격	전일대비
3개월	USD Libor	2.44456
3개월	EURIBOR	0.318
3개월	JPY Libor	0.08350
3개월	GBP Libor	0.08350

대신證"효성, 자회사 지분가치 부각·호실적 전망…목표가 ↑"

주요뉴스

주간 TOP뉴스

공지사항

핫클립

이 시각 이후 방송

오늘의 날씨

주요뉴스

주간 TOP뉴스

공지사항

핫클립

이 시각 이후 방송

오늘의 날씨

주가와 시세