KB證 “삼성물산, 건설부문 실적개선으로 어닝서프라이즈…목표가↓”

증권 입력 2022-10-27 10:53:56 최민정 기자 0개

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[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 27일 삼성물산에 대해 “건설부문 실적개선이 어닝 서프라이즈를 이끌었다”라고 전하며 투자의견 매수 유지, 목표주가 14만원으로 하향 조정했다.


정동익 KB증권 연구원은 “삼성물산은 2022년 3분기 연결실적이 매출액 11조 2,556억원 (+35.6% 전년대비), 영업이익 7,968억원 (+465.1% 전년대비, 영업이익률 7.1%)을 기록했다고 공시했다”며 “매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 13.6%, 67.7% 상회한 어닝 서프라이즈였다”라고 설명했다.


이어 “3분기 어닝 서프라이즈의 일등공신은 건설부문”이라며 “건설부문 3분기 실적은 매출액 4조 1,896억원 (+74.0% 전년대비), 영업이익 3,241억원을 기록하고, 평택 및 미국 Taylor 반도체 공장 공사가 순조롭게 진행 중인 상황 속, UAE 해저 송전망과 카타르 LNG 탱크 등 플랜트 현장의 매출도 본격화되고 있다”라고 전했다.


정동익 연구원은 “또한 이번 분기에 국내외 여러 현장의 공사가 준공되면서 정산손익이 반영된 점도 수익성 개선에 기여했다”며 “상사부문은 교역량 감소와 제품가 하락 등으로 실적이 감소했으나 패션과 식음료, 바이오부문의 이익은 개선됐다”라고 평가했다.


정 연구원은 “삼성물산은 올해 삼성전자 평택 반도체 3기, 4기 건설공사 5.3조원, 미국 Taylor 2.1조원, 기흥 SDR과 화성HPC 0.9조원, 베트남 복합화력발전소 0.6조원, 방배6 재건축 0.4조원 등 13.5조원의 신규수주를 달성했다”이라고 분석했다.


그는 “올해 연초 신규수주 가이던스 11.7조원을 조기에 초과달성하면서 9월 말 공시를 통해 수주목표를 16.7조원으로 상향조정했다”며 “수주호조로 인해 9월 말 수주잔고는 28.5조원으로 증가해 2023E 건설부문 매출액 대비 약 2배의 일감을 확보하고 있다”라고 덧붙였다./choimj@sedialy.com


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