그로쓰리서치"KH바텍, 폴더블 스마트폰 수혜주…목표가 2만9,000원"
[서울경제TV=김혜영기자]그로쓰리서치는 27일 KH바텍에 대해 폴더블 스마트폰의 수혜주이라며 투자의견 매수, 목표주가 2만9,000원을 각각 제시했다
이재모 그로쓰리서치 연구원은 “2002년 코스닥 상장 소형정밀 다이캐스팅 부품 전문업체인 KH바텍의 주요제품 매출 비중은 (23년도 1분기 기준) 알루미늄 캐스팅 46.90%, 조립모듈 25.90%. FPCB 16.00%. 기타 11.20%"이라고 설명했다.
이어 “KH바텍은 외장힌지를 삼성전자 폴더블 스마트폰에 공급하고 있다”며 “고객사인 삼성전자 폴더블 스마트폰 물방울 힌지를 채택했다”고 분석했다. 이어 “기존 U자형 힌지에 비해 단가 40% 이상 높아 P(가격) 성장이 기대된다”고 내다봤다. 또한"폴더블 스마트폰 출하량 2022년 1,420만 대에서 2027년 4,810만 대로 연평균 27.6% 성장할 것으로 예상한다"며 “폴더블 스마트폰 시장 1위인 삼성전자 역시 폴더블 스마트폰 출하량 증가 전망한다”고 진단했다. 특히 “2023년 추정되는 폴더블 스마트폰 출하량은 약 1,500만대~ 1,700대로 예상한다”며 “고객사의 스마트폰 출하량 증가에 따른 힌지 Q(수량) 증가 기대된다”고 추정했다.
이 연구원은 “과거 ‘노키아’에 힌지를 공급하였던 만큼 업력이 오래된 가운데, 피처폰에서 스마트폰으로 휴대폰 시장이 변화하며 기존 힌지 업체들의 사업 중단했다”며 “그러나 KH바텍은 힌지 업체들 중 최고 수준의 기술력을 보유했다”고 진단했다. 특히 “픽셀 폴드를 출시한 구글과 향후 폴더블 IT 기기(스마트폰, 태블릿 PC)를 출시할 것으로 기대되는 애플 등 글로벌 스마트폰 제조사의 폴더블 시장 진입에 따른 수혜가 기대된다”고 강조했다.
그는 “KH바텍은 2023년도 매출액 4,602억 원. 영업이익 387억 원 전망한다”며 “폴더블 스마트폰 수혜로 동사의 매출이 급증한 2021년 평균 PER 18.32배 적용해 목표주가 29,000원 제시한다”고 설명했다. /hyk@seadaily.vom
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