한국바이오젠, 공모가 6,000원 상단 초과…23~24일 청약
코스닥 시장 상장을 앞둔 한국바이오젠이 밴드 상단을 초과한 6,000원으로 공모가를 확정했다.
기능성 실리콘 소재 전문 기업 한국바이오젠은 지난 17일과 18일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 6,000원으로 확정했다고 22일 밝혔다. 당초 공모 희망가 범위는 4,700원~5,700원이었다. 한국바이오젠의 상장을 주관하고 있는 미래에셋대우에 따르면, 전체 공모 물량의 80%인 1,427,600주(신주 1,137,600주, 구주 290,000주)에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 1,161개 기관이 참여해 1,087.6 대 1의 경쟁률을 기록했다.
부태웅 한국바이오젠 대표이사는 “많은 기관들이 한국바이오젠의 수요예측에 적극적으로 참여해 주셔서 깊은 감사를 드린다”면서 “상장 후 기업 가치를 더욱 끌어올리고 주주가치를 극대화하기 위해 회사의 임직원 모두 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.
한국바이오젠의 총 공모주식수는 1,784,500주로, 신주발행 1,422,000주와 구주매출 362,500주로 구성돼있다. 이번 공모에서 신주발행으로 약 85억원을 조달할 예정이며, 이 공모금은 연구개발, 시설투자 등에 사용된다. 특히 신기술 및 신소재 개발을 위한 시설과 장비를 확충하고 국내외의 우수한 연구인력을 확보하는 데 쓰일 예정이다. 일반 투자자 청약은 전체 물량의 20%인 356,900주(신주 284,400주, 구주 72,500주)를 대상으로 오는 23일, 24일 양일간 진행되며, 상장 예정일은 내달 1일이다.
2001년 3월 설립된 한국바이오젠은 다목적의 실리콘 관련 소재를 개발, 응용, 생산하는 정밀화학 전문 기업으로, 건축, 전자, 항공, 에너지, 화장품, 의료 바이오, 산업공정, 접착제 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 기능성 제품을 개발, 공급하고 있다.
회사는 △정밀화학 소재산업 분야의 선도적 기술 경쟁력 △고객별 맞춤형 제품을 통한 독자적 확보 시장 △전방위적 산업군의 다양한 전방 시장 △글로벌 유수 기업들과의 협력 네트워크 등을 강점으로 세계적인 정밀화학 소재 전문 기업으로 도약해 나간다는 전략이다. 중장기적으로는 ‘고(高)방열 소재, 차세대 2차전지 응용 고분자 전해질 등 전기자동차 적용 소재에 대한 연구개발 및 해당 시장 진출을 추진하고 있으며, 그 외에도 △인체 피부보호 소재 △로봇산업 표면코팅 소재 △바이오센서 및 약물전달시스템 응용 소재 등 다양한 분야에서도 신소재 개발을 지속함으로써 기업 경쟁력을 높여나갈 계획이다. /양한나기자 one_sheep@sedaily.com
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