HD현대마린솔루션, 공모가 상단 확정…수요예측 경쟁률 201대1

산업·IT 입력 2024-04-24 15:33:00 김효진 기자 0개

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[사진=HD현대마린솔루션]

[서울경제TV=김효진기자] 2024년 상반기 IPO 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 지난 16~225일간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격 (73,300~83,400) 상단인 83,400원으로 확정됐다.

 

이번 수요예측에는 국내 기관 1,805, 해외 기관 216곳 등 총 2,021개 기관이 참여해 총 98,4511,800주를 신청했으며, 경쟁률을 2011을 기록했다. 수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조 원으로 2024년 올해 현재까지 최대 규모의 딜이다.

 

이번 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 83,400원 이상의 가격을 제시했음. 특히 일정 기간(15~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하며 이 역시 2024년 기준 가장 높은 비중을 기록했다.상장 후 시가총액은 약 37,071억 원 규모가 될 전망이다.

 

HD현대마린솔루션은 오는 25~26일 일반 청약을 거쳐 58일 유가증권에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고, 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이며, 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함된다. /hyojeans@sedaily.com

 

 

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