KB證 “현대백화점, 모멘텀 부족하나 주가 저평가 상태…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 10일 현대백화점에 대해 “모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 7만5,000원으로 하향 조정했다.박신애 KB증권 연구원은 “실적 불확실성에 대한 우려는 최근 주가 부진에 충분히 반영됐다고 판단된다”며 “올해 백화점 부문은 기저 부담으로 인해 실적 둔화가 불가피하나, 면세 부문 영업적자는 전년대비 축소될 것으로 보인다”라고 전했다.이어 “올해 연결 총매출은 10조6,009억원 (+1% 전년대비), 영업이익은 3,456억원 (+8%..

증권2023-05-10

KB證 “아모레G, 중국 화장품 시장 업황 개선 전망…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 9일 아모레G에 대해 “올해부터 중국 화장품 시장의 업황이 개선될 것으로 예상된다”라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 4만5,000원으로 하향 조정했다.박신애 KB증권 연구원은 “핵심 자회사인 ‘아모레퍼시픽’의 2023년 영업이익 추정치를 15% 하향 조정한 영향으로, 아모레G의 2023년 영업이익도 종전 추정치 대비 14% 하향됐다 (3,271억원, +20% 전년대비)”며 “‘아모레퍼시픽’ 면세 매출의 하락세가 당초 예상 대비 가팔라, 연간 면세 실적의 하향..

증권2023-05-09

NH투자證"한화에어로스페이스, 천무·KTSSM 주목할 시점…목표가 1만5,000원"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 9일 한화에어로스페이스에 대해 확정된 수주만 봤을 때, 향후 성장은 K9 자주포와 천무 MLRS 수출이 이끌 전망인 가운데, 특히 천무는 사거리를 늘린 KTSSM-II 개발이 완료될 경우 수출 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 기대된다며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 대비 25% 상향한 1만5,000원으로 높여 잡았다. 이재광 NH투자증권 연구원은 “2022년 4분기 및 2023년 1분기를 통해 추정되는 폴란드향 K9 자주포 및 ..

증권2023-05-09

KB證 “BGF리테일, 견조한 실적 흐름+밸류에이션 매력”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 4일 BGF리테일에 대해 “견조한 실적 흐름과 밸류에이션 매력을 고려할 때”라며 투자의견 매수, 목표주가 24만원을 각각 유지했다.박신애 KB증권 연구원은 “BGF리테일은 차별화된 경쟁력 구축 노력과 리오프닝 수혜에 힘입어 지난 2년간 영업이익이 고성장하는 흐름을 보였다(영업이익 2021년 +23%, 2022년 +30%)”며 “올해에도 호실적이 기대되나, 기저 부담에 따른 성장률 둔화로 인해 투자자 관심도는 다소 약해질 수 있다”라고 전했다.이어 “BGF리테일은 지난..

증권2023-05-04

NH투자證"고려아연, 2분기에도 영업이익 증가 기대"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 4일 고려아연에 대해 2분기에도 영업이익 증가가 기대된다며 투자의견 매수, 목표주가 70만원을 각각 유지한다고 밝혔다. 이재광 NH투자증권 연구원은 “고려아연의 1분기 매출액은 2.5조원(-14.7% q-q), 영업이익은 1,458억원(+42.1% q-q, 영업이익률 5.8%)으로 당사 추정치에는 부합했으나 컨센서스는 하회했다”며 “1분기 달러기준 금속가격은 전분기비 상승했으나 판매량 감소 및 환율 하락으로 매출액 감소한 것으로 판단한다”고 설명했다.  ..

증권2023-05-04

한국투자證 “호텔신라, 빠른 송객수수료 안정화…목표가↑”

[서울경제TV=최민정기자] 한국투자증권은 2일 호텔신라에 대해 “기존의 추정보다 송객수수료 하락이 빠르게 이뤄지고 있다”라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 12만원으로 상향 조정했다.김명주 한국투자증권 연구원은 “호텔신라의 2023년 1분기 연결기준 매출액은 7,521억원(-31.3% 전년대비), 영업이익은 345억원(+128.1% 전년대비, 영업이익률 4.6%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 69.3%, 65.2% 상회했다”라고 전했다.이어 “면세 사업부는 특허수수료 환입(약 130억..

증권2023-05-02

대형건설사 1분기 선방…해외·신사업 효과

[서울경제TV=이지영기자] [앵커]대형건설사들이 예상보다 준수한 1분기 성적표를 공개하고 있습니다.지난해부터 이어진 주택경기 침체 분위기에, 연초 건설사들을 바라보는 시각은 암울하기만 했는데요.주택경기 영향을 줄이기 위해, 해외와 신사업에으로 신속하게 눈을 돌린 것이 주효했던 것으로 풀이됩니다. 이지영 기자입니다.[기자]주택침체와 원자재 가격 상승 등으로 건설 경기가 좋지 않은 상황에서도 대형건설사들의 영업이익은 개선된 것으로 나타났습니다.금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 삼성물산의 건설부문 매출은 4조 6,000억 ..

부동산2023-04-28

대신증권"POSCO홀딩스, 철강 밀고·소재 끌고…목표가 48만원"

[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 28일 POSCO홀딩스에 대해 리튬사업 가치와 철강 생산량 회복에 따른 고정비 절감, 매출 믹스 개선, 고수익 시장 판매등 긍정적인 부분이 상당하다며 투자의견 매수 유지, 목표주가를 기존 45만원에서 48만원으로 상향 조정했다. 이태환 대신증권 연구원은 “2023년 1분기 연결 실적은 매출액 19.4조원(-9.2% 전년동기대비), 영업이익 7,047억원(-68.8% 전년동기대비) 기록했다”며 “기존 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 +20% 상회하는 수준으로 철..

증권2023-04-28

KB證"삼성전자, 불확실성 해소…목표가 8만5,000원"

[서울경제TV=김혜영기자]KB증권은 28일 삼성전자에 대해 실적 관련 불확실성이 해소됐다며, 투자의견 매수 목표주가를 실적 추정치 상향을 반영해 8만5,000원으로 6.3% 상향 조정했다. 김동원삼 KB증권 연구원은 “삼성전자 2분기 실적이 흑자기조 유지가 추정되어 시장 우려와 달리 전사 영업적자 가능성이 낮을 것으로 예상되고, 메모리 반도체 부문의 적자 규모도 1분기 바닥 확인이 전망되어 향후 실적 불확실성이 크게 해소될 것으로 전망된다”며 “특히 2분기 삼성전자는 DRAM, NAND 출하증가..

증권2023-04-28

하나금융, 1분기 순이익 1조1,022억…전년 比 22.1% ↑

[서울경제TV=김수빈기자]하나금융그룹은 올해 1분기 당기순이익이 전년 동기 대비 약 22.1% 증가한 1조1,022억원을 기록했다고 27일 밝혔다.이는 국내외 경기둔화와 금융시장 불안에 따른 리스크 증가에도 불구하고 △금리변동성의 적절한 대응을 통한 유가증권 매매이익 시현 △고객 기반 확보를 통한 수수료이익 증대 △안정적인 비용 관리 노력 등에 힘입은 결과라는 게 그룹 측의 설명이다.하나금융의 비이자이익은 전년 동기 대비 52.9% 증가한 7,788억원으로, 최근 5년 중 최대치를 달성하면서 그룹의 손익구조 및 체질이..

금융2023-04-27