신한은행, 6,770억원 규모 외화 후순위채권 발행 성공

[서울경제TV = 이연아 기자] 신한은행이 5억달러, 한화로 약 6,770억원 규모 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다.이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정됐고, 사회적(Social) 채권 형태로 발행해 금융취약계층 대상 대출 상품에 매칭될 예정이다. 신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계해 발행하고 있다. 이번 채권 발행에는 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 소시..

금융2024-04-09

우리은행, 3,000억원 규모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 3,000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2,700억원 규모로 진행될 예정이었다.리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2,700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3,000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 수요예측 전일 미국의 국채 ..

금융2023-10-16

산업은행, 2분기 BIS 비율 14%선 가까스로 회복

[서울경제TV=김미현기자] 산업은행(이하 산은)이 2분기 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율을 14%대로 끌어올렸다.7일 국회 정무위원회 소속 김희곤 국민의힘 의원실이 산은으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 2분기 기준 산은의 BIS 비율은 14.11%로 집계됐다.지난 1분기(13.11%) 대비 1%포인트 올랐다. BIS 비율은 자기자본 대비 위험가중자산의 비중으로 은행의 건전성을 평가하는 지표다. BIS 비율이 떨어질수록 건전성 낮은 은행이라는 꼬리표가 딸린다. 산은의 BIS 비율은 지난해 말 13..

금융2023-09-07

롯데손해보험, 후순위채 600억원 조기상환

[서울경제TV=김미현기자] 롯데손해보험은 후순위사채 600억원에 대해 조기상환을 완료했다고 8일 밝혔다.이날 조기상환된 채무증권은 지난 2018년 6월 발행된 ‘제6회 사모 후순위사채’로 발행금액은 600억원이다. 롯데손해보험은 기존 보유 유동성을 활용해 해당 후순위채의 조기상환청구권(콜옵션)을 행사했다.롯데손해보험은 지난 1분기 보험영업이익 470억원과 투자영업이익 580억원을 합해 총 1,050억원의 영업이익을 거둬 창사 이래 개별 분기 최대 이익을 기록한 바 있다.이를 바탕으로 단기차입 중인 환매조건부채권(RP)도 ..

금융2023-06-08

우리은행, 원화 후순위채권 4,000억 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 지난 31일 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4,000억원 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.우리은행은 당초 2,700억원 규모로 발행할 계획이었으나 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 당초 모집금액의 2.26배 수준인 6,100억원의 자금이 몰렸다고 설명했다. 이에 최종 4,000억원으로 증액해 발행됐다.이번에 발행된 채권의 만기는 10년이며, 연 5.14%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 ..

금융2023-06-01

내일부터 주담대 변동금리 오른다…코픽스 4개월 만 0.03%p 상승

[서울경제TV=김수빈기자]은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 4개월 만에 반등했다. 지난달 채권과 예금금리가 오른 영향으로 풀이된다.17일 은행연합회에 따르면 3월 신규 취급액 기준 코픽스는 2월(3.53%)보다 0.03%포인트(p) 높은 3.56%로 집계됐다. 지난해 12월부터 올해 2월까지 연속 하락 후 4개월 만의 상승이다.같은 기간 잔액 기준 코픽스도 3.67%에서 3.71%로 0.04%p 올랐고, 신 잔액기준 코픽스는 3.08%로 전월대비 0.01%포인트 상승했다...

금융2023-04-17

푸본현대생명 3,925억원 유상증자 결의

[서울경제TV=김미현기자] 푸본현대생명이 30일 이사회를 열고 3,925억원의 유상증자를 실시하기로 했다고 밝혔다.  푸본현대생명은 향후 청약 일정과 대주주의 필요 절차를 거쳐 오는 3분기말 완료하기로 했다. 이번 유상증자는 금융시장의 리스크를 고려한 대응과 자본규제 변화에 따른 자본건전성 강화의 일환이다.푸본현대생명 관계자는 "이번 증자는 수익ㆍ리스크 최적화를 위한 상품전략, 계약서비스마진(CSM) 중심의 판매전략, 자산ㆍ부채 종합관리(ALM)를 통한 자본관리 등 경영전략과 대주주의 이해에 의..

금융2023-03-30

한국투자證, 중개형 ISA 채권투자 서비스 제공

[서울경제TV=최민정기자] 한국투자증권은 오는 13일부터 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 내 채권투자 서비스를 제공한다고 9일 밝혔다.중개형 ISA를 통해 투자 가능한 채권 상품군은 장외시장에서 거래되는 국공채, 회사채, 후순위채권 및 조건부자본증권 등이다. 한국투자증권은 추후 단기채권 등으로 상품 라인업을 확장하는 동시에 장내시장 매매 기능도 추가로 도입한다는 방침이다.중개형 ISA는 국내 상장주식과 펀드 등 다양한 금융상품에 분산 투자할 수 있는 절세 계좌로, 배당 및 이자소득 중 200만원(서민형은 400만원)까지 비과..

증권2023-03-09

“RBC 이슈 이제 끝”… 보험업계 ‘킥스’ 체제로

[앵커]가파른 기준금리 인상으로 올해 보험사들의 재무 건전성이 악화된 곳이 많았는데요.하지만 내년부터는 보험사들의 재무 정보와 관련해 여러모로 큰 변화가 예상되고 있습니다.새로운 보험국제회계기준과 이른바 킥스라 불리는 새 지급여력 제도가 도입되기 때문인데요. 오늘 금융부 김미현 기자와 관련 내용 자세하게 짚어보겠습니다.김 기자, 내년 1월1일부터 새로운 보험국제회계기준이 도입된다면서요?[기자]네. 보험계약에 관해 국제적으로 새롭게 회계기준을 통일한 IFRS 17이 내년부터 도입됩니다.현 제도(IFRS 4)에서는 각 나라마다 보험..

금융2022-11-10

DGB금융그룹, 신종자본증권 최대 1500억 원 발행

[대구=김정희기자] DGB금융그룹(회장 김태오)은 지난 8월 12일 이사회를 통해 신종자본증권 발행을 결정했으며, 다음 주로 예정된 수요예측을 통해 최대 1500억 원까지 조달할 예정이다.이번 신종자본증권은 만기가 없는 영구채지만 5년의 중도상환옵션(콜옵션)을 부여해 발행된다. 이번 발행은 BIS자기자본비율 제고 목적이며 운영자금으로 사용될 예정이다.DGB금융그룹은 2021년 두 차례 신종자본증권을 발행한 바 있다. 2021년 2월에는 ESG 채권 형태로 1,000억 원 모집에 총 3660억 원의 수요가 몰렸고, 9월에는 100..

전국2022-10-17