하나證 “한국철강, 하반기 실적 눈높이 낮춰야…목표주가↓”
[서울경제TV=성낙윤기자]하나증권은 30일 한국철강에 대해 “철근 스프레드 확대로 양호한 2분기 영업실적을 기록”했으나 “하반기엔 국내 철근 수급 악화가 우려된다”며 투자의견 매수 유지, 목표주가 1만1,000원으로 하향 조정했다.
박성봉 하나증권 연구원은 “2022년 2분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 2,895억원(전년대비 +58.2%, 전분기대비 +20.2%)과 443억원(전년대비 +21.6%, 전분기대비 +94.2%)을 기록했다”며 “▲국내 건설 경기 둔화에 따른 철근 판매량 부진 ▲철근 판매단가 상승폭이 국내 철 스크랩 가격 상승폭을 크게 상회하면서 스프레드가 큰 폭으로 확대되었기 때문에 양호한 영업실적을 기록했다”고 분석했다.
이어 “지난해 국내 건설 수주와 분양 호조 영향으로 올해 상반기 철근 내수판매는 506만톤으로 전년 동기와 거의 유사한 수준을 기록했다”며 “하지만 하반기는 급격한 금리 상승과 공사비 증가에 따른 사업 비용 증가로 분양시장이 위축되고 있다”고 설명했다.
박성봉 연구원은 “아파트 매매가격도 지속적으로 하락하고 있는데 분양가는 상승하면서 청약 경쟁률이 하락하고 있고, 주택 착공 지표도 부진하며 미분양도 증가하고 있기 때문에 철근 수요가 둔화 될 가능성이 높다”고 평가했다.
이와 함께 “동시에 9월부터는 한국특강의 칠서제강소가 상업생산에 들어갈 예정으로 국내 철근 수급 악화 요인 으로 작용할 전망”이라고 덧붙였다./nyseong@sedaily.com
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