HDC현대산업개발, 회사채 수요예측에 7,350억원 몰려

[서울경제TV=지혜진기자] HDC그룹의 HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다.
HDC현대산업개발은 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%p, 5년물
–1.07%p로 확정하고 8일 공시했다.
HDC현대산업개발은 지난 4일 기관투자자를 대상으로 한 1,000억원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7,350억원의 주문을 확보하며 흥행에
성공했다. 전체 1,000억원 중 700억원의 3년물에는 약 7배인 4,650억원이 몰렸으며, 300억원의 5년물에는 9배인 2,700억원이
몰렸다. 이번 회사채는 오는 12일 발행될 예정이며, 차입금 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다.
희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정된다. 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서
확정될 것으로 예상된다.
한편, HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 앞선 3일 창사 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 3년물 400억원 모집에 3배가
넘는 1,300억원의 자금이 몰렸으며, 민평금리 대비 –0.18%p로 발행조건을 확정하고 5일 공시했다.
HDC그룹은 HDC현대산업개발 외 신소재 개발 및 생산 기업인
HDC현대EP, 홈네트워크 및 IT솔루션 기업인 HDC아이콘트롤스 등 3개의 회사가 상장돼 있다. 그 외에도 부동산 운영 및 서비스, 문화 콘텐츠 등 다양한 분야에서
경쟁력을 강화해 나가고 있다. HDC현대산업개발 관계자는 “올해는 리츠를 활용한 비즈니스 플랫폼을 선보이며
디벨로퍼에서 한 단계 성장하는 동시에, 부동산 관련 계열사들과 시너지를 내는 종합금융부동산 기업으로
거듭날 계획이다”라고 밝혔다./heyjin@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
#Tag
관련뉴스
- 영풍 석포제련소 토양정화명령 시한 ‘이틀’ 앞…추가 제재 임박
- 상반기 중소제조업 평균 일급 11만4007원
- 7월 中企 경기전망지수 76.6, 전월대비 1.6p 상승
- LG 스마트코티지, 제로에너지건축물 최고 등급 'ZEB 플러스' 획득
- CJ프레시웨이, 외식 브랜드 전용 소스 개발 강화
- 작년 의약외품 수출 효자는 치약…콜마 애터미치약 수출 1위
- 서울·지방간 부동산 양극화에 고통 심화…대책은
- "인재 채용·매장 확장"…中 기업들, 韓 시장 진입 속도
- 항공업계 2분기 실적전망 '흐림'… 경쟁 심화에 수익 악화
- '불닭 신화' 삼양식품, 시총 10조원 돌파
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1경주시, 귀농‧귀촌 정책 3년 연속 ‘국가서비스대상’ 수상
- 2경주시, APEC 정상회의 앞두고 숙박업계와 머리 맞대
- 3포항시, 해군 포항함과 자매결연 체결…해양 안보·문화도시 위상 강화
- 4포항시, 지역 문화·복지 허브 ‘구룡포 해파랑문화쉼터’ 개관
- 5포항시, 세계 기후 혁신리더들 포항 찾는다. . .유엔 GIH S.I.W 내달 3일 개막
- 6영풍 석포제련소 토양정화명령 시한 ‘이틀’ 앞…추가 제재 임박
- 7상반기 중소제조업 평균 일급 11만4007원
- 87월 中企 경기전망지수 76.6, 전월대비 1.6p 상승
- 9차규근 의원 “서울 갭투자, 토허제 지정 번복으로 최근 5년 내 최대 기록”
- 10김위상 의원, 국회 예산결산특별위원회 위원 선임
댓글
(0)