신한금투"인선이엔티,포트폴리오 다변화 주목해야…목표가↑"

[서울경제TV=김혜영기자]신한금융투자는 31일 인선이엔티에 대해 폐기물량 확대 및 자동차, 중간처리 등 포트폴리오 다변화에 주목할 시점이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만4,000원으로 17% 상향했다.
오강호 신한금융투자 연구원은 “사업 포트폴리오 다변화로 타겟 멀티플 상향, 2) EPS(기존 694원) 추정치 상향했다”며 “목표주가는 2022년 예상 EPS 700원에 Target P/E 19.6배를 적용하여 산출했다”고 설명했다.
이어 “2분기 매출액 641억원(+1% 전년동기대비), 영업이익 102억원(-7%)을 기록했다”며 “기존 신한 추정치인 영업이익 98억원에 부합했다”고 설명했다.
또한 “사업 부문 별 매출액은 건설폐기물 325억원(+1%), 매립 및 석면 폐기물 60 억원(-9%), 자동차 재활용 판매 244억원(+14%)을 기록했다”며 “영업이익률은 15.8%(-1.5%p 전년동기대비, +0.5% 전분기대비)를 기록했다”고 분석했다.
오 연구원은 “하반기 P(가격), Q(수량) 반등이 기대되는 시기로 상반기 대비 폐기물 량 증가에 따른 판매 가격 반등이 기대되기 때문”이라며 “영업이익은 3분기 135억원(+21% 전년동기대비), 4분기 153억원(+50%)이 전망된다”고 추정했다.
특히 “가격 상승의 중장기 방향성을 제시한다”며 “산업 특성상 1) 한정적인 CAPA로 인한 매립 가격(P) 상승, 2) 소비 패러다임 변화에 따른 폐기물 수량(Q) 증가로 민간 처리 업체들의 중간 처리 역할이 늘어날 수 밖에 없다”고 강조했다.
이에 “구조적인 성장이 기대되는데, 하반기 P, Q 반등이 기대됨에 따라 2022년 건설폐기물 매출액은 1,408억원(+17% 전년동기대비)이 예상된다”며 “비즈니스 모델 수직 계열화 성공도 주목할 만하다”고 평가했다.
그는 “1) 구조물 해체, 2) 수집, 운반, 3) 중간처리, 4) 생산, 소각, 5) 매립까지 밸류체인을 완성했다”며 “건설 폐기물 중간처리 및 소각 부문을 담당하는 영흥산업환경을 포함하여 파주비앤알, 인선모터스 등 기존 사업 강화 및 자동차 부문 사업 포트폴리오 확대도 긍정적이고, 2022년 자동차 재활용 판매 매출 액은 944억원(+9% 전년동기대비)이 전망된다”고 덧붙였다./hyk@seadaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

관련뉴스
- 신한금융그룹, MSCI ESG 평가 2년 연속 AAA등급 획득
- 우리銀, 본점 딜링룸 새단장...글로벌 금융시장 대응 역량 강화
- KB국민은행, 2만여명 소상공인 대상 130억원 금융지원
- 수출입銀, “3분기 수출 전년比 3~4% 감소”전망
- 포커스에이아이-페이온플러스, '소프트POS' 공동 사업 협약
- [인사] 교보증권
- 유안타증권, '네이버페이 증권 간편주문 서비스' 오픈
- 대한광통신, '차세대 레이저 기반 무기체계' 위한 연구개발 수행
- 한화운용 'PLUS 한화그룹주 ETF', 순자산 1800억원 돌파
- 드림인사이트, 글로벌 마케팅 컨퍼런스 'G-AMC 2025' 9월 개최
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1신한금융그룹, MSCI ESG 평가 2년 연속 AAA등급 획득
- 2양산시, '양산몰' 8월 여름맞이 할인쿠폰 이벤트 진행
- 3우리銀, 본점 딜링룸 새단장...글로벌 금융시장 대응 역량 강화
- 4KB국민은행, 2만여명 소상공인 대상 130억원 금융지원
- 5구글 'AI 스타트업 스쿨' 6주간 부산서 개최…AI 기반 창업 교육
- 6GTX-C · 7호선 연장 수혜…서울 접근성 높아진 양주, 신흥 주거지로 급부상
- 7SKT 에이닷, 최신 AI 기법 적용한 신규 버전 출시
- 8해탄, '쌀 기부'…지역사회와 상생하는 따뜻한 출발
- 9KT, 매니지드 프라이빗 클라우드 보안기능확인서 획득
- 10세븐일레븐 뉴웨이브 모델, 공모전 ‘K디자인어워드’ 위너 수상
댓글
(0)