이베스트 “솔브레인, 2분기 수익성 예상치 부합”

이베스트투자증권은 15일 솔브레인에 대해 “삼성디스플레이 리지드 OLED패널 가동율 상승으로 TG부분 호조세가 지속돼 2분기 수익성이 기대된다”면서 투자의견은 매수, 목표주가 6만8,000원을 유지했다.
어규진 연구원은 “솔브레인의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2429억원과 426억원을 기록해 전년동기 대비 1.9% 증가, 1.4% 감소해 수익성은 시장 기대치(436억원)를 충족시킬 전망”이라고 밝혔다.
이어 “고객사 감산에 따른 반도체용 에천트 성장이 제한적인 상황”이라면서도 “갤럭시 M30 판매 호조 및 화웨이 이슈 등에 따른 삼성디스플레이 리지드 OLED패널 가동율 상승으로 TG부분 호조세가 지속되고 있다”고 설명했다.
어 연구원은 “일본의 반도체, 디스플레이용 소재 공급 이슈는 중장기적으로 국내 메모리, 디스플레이 업체의 소재 국산화를 위한 의지를 더욱 가속화 시키고 있다”면서 “금번 에칭가스 공급제한에 따른 원재료 소싱 이슈에도 상대적으로 자유롭다는 점도 긍정적”이라고 언급했다. 아울러 “견조한 실적 성장 속에서 주가가 선행적으 로 하락한 결과 현시점 동사의 PER은 7.7배 수준”이라며 “매수를 추천한다”고 조언했다.
다만 그는 “최근 국내 메모리업체의 재고 조정(일본 소재 이슈)을 위한 감산으로 소재 공급 증가가 제한적인 상황”이라며 “하반기에도 성수기 진입에 따른 실적 성장 폭이 제한적일 것”이라고 판단했다.
/배요한기자 byh@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
관련뉴스
- 오하임앤컴퍼니, '조이웍스앤코'로 사명 변경…"호카 성장 동력"
- 비에이치아이, '주가·실적 퀀텀 점프' 위해 美 진출 가능성 점검–신한
- 우리금융그룹, 총 80兆 투입... 생산적 금융으로 물꼬 돌린다
- 양종희 KB금융지주 회장 “포용과 혁신으로 국민의 금융그룹 완성”
- NH투자증권, 트레이딩시스템·홈페이지 주소 변경
- 하나증권 "여행 후 남은 외화로 미국 주식 투자하세요"
- 수출입銀, ‘KAI 인니 훈련기 수명연장사업’ 4500만달러 지원
- 코어라인소프트, 美 대규모 영상센터에 AI 솔루션 공급 계약
- 밸로프, '클럽엠스타' 사전 다운로드 개시…글로벌 동시 진행
- 한울반도체, 공업용 다이아몬드 전용 AI 외관검사기 개발
주요뉴스
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1일산신도시, 9,174세대 선도지구 재건축 속도 낸다
- 2파주시, '미니수소도시'로…경기북부 청정수소 거점 꿈꾼다
- 3강릉 대표축제 재개, 지역 경제 활력 기대
- 4원강수 원주시장, 추석 맞이 관내 사회복지시설 위문
- 524년 만에 부활, 원주시민 체육대회 ... 25개 읍면동 주민 함께 뛴다
- 6국내기업 대상 캐나다 광업투자 설명회 개최
- 7오하임앤컴퍼니, '조이웍스앤코'로 사명 변경…"호카 성장 동력"
- 8UKEN 유켄영국유학, 10월 11~12일 해외유학박람회 개최
- 9HD현대미포, 2224억 원 규모 컨테이너선 3척 수주
- 10송상근 부산항만공사 사장, 프린세스 크루즈와 협력 강화
댓글
(0)