NH투자證"포스코인터내셔널, 4분기 실적 시장 컨센서스 상회 추정"

[서울경제TV=김혜영기자]NH투자증권은 3일 포스코인터내셔널에 대해 "적극적 투자로 실적모멘텀과 4분기 실적 시장 컨센서스 상회 추정에 이어 장기 성장성강화가 기대된다"며 투자의견 매수, 목표주가 3만1,000원을 각각 유지했다.
김동양 연구원은 “포스코인터내셔널의 영업이익 2/3 기여해온 미얀마가스전은 Take or Pay 잔여물량 해소(Q), 2020년초 유가 급락 영향(P), 코로나19에따른 개발투자 지연 영향(C) 등 구조적 요인으로 2021년 감익(1,696억원, -45% y-y) 불가피하나, 유가강세(P), 투자재개(C)로 정상화 진행 중”이라며 "포스코 해외수출채널 통합, 일본 무역법인 1,042억원 증자 통한 POSCO Japan 영업권 인수 및 운영 확대로 철강 매출 증가, 식량사업 확대, 모터코
어 실적 본격화, 팜매출 확대 등 통해 2022년 영업이익 11% 성장 전망"이라고 설명했다.
이어 “호주 천연가스 업체 Senex Energy 인수(50.1%, 3,720억원)로 영업이익 상승(6월 결산, FY2022~2023 영업이익 컨센서스 평균 500억원) 및 수소원재료 확보로 포스코그룹 2050 탄소중립 비전 달성위한 주요 역할이 기대된다”고 평가했다.
김 연구원은 “포스코인터내셔널의 4분기 실적은 매출액 8조7,045억원(+54% y-y), 영업이익 1,535억원(+76% y-y)으로 시장 컨센서스 상회가 추정된다”며 “미얀마 가스전은 미얀마 회계연도 변경으로 Cost Recovery(일정 한도 내에서 개발 및 운영비용 회수) 완전 정상화가 22년 2분기까지 지연되지만, 유가에 후행하는 판매가격 반등으로 전분기 대비 영업이익 개선(579억원, -13%y-y) 추정한다”고 분석했다.
특히 “트레이딩 및 투자법인은 포스코 해외수출채널 통합 지속에 따른 철강 매출 강세 지속, 계절적 요인 해소에 따른 인도네시아 팜수확량 회복 및 가격 강세, 영업일수 정상화에 따른 모터코아 성장 재개 등으로 전분기 수준의 영업이익 추정(956억원, +357% y-y)된다”고 내다봤다./hyk@seadaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

관련뉴스
- "상법 추가 개정시, 이사 7명 중 최대주주 몫 최대 3명 그쳐"
- 국민은행, 'KB희망금융센터' 연내 신설…"취약계층 재기 지원"
- 외국인, 지난달 코스피 6조 '쇼핑'…1년 5개월 만에 최대
- 소득세·상속세 중장기 과제로 밀리나…부동산세는 다음 순번?
- 보험도 '생산적 금융' 확대…첨단산업 투자 때 자본규제 완화
- 상폐 요건 강화하는 금융당국…'좀비 기업' 향방은?
- 신한투자증권, 글로벌 외환 핀테크 기업 '스위치원'과 MOU
- 금융위, 중대재해기업 대출제한 검토…은행권 '난감'·건설업계 '긴장'
- 업비트·빗썸 코인 대여 제동…당국 TF 꾸려 규제 착수
- "사고 싶어도 못 사요"…플랫폼 한계에 'K쇼핑' 문턱 못넘는 외국인들
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1부산시, 4~9일 전통시장 12곳 농축산물 할인행사 진행
- 2"더위 잡고 지역 경제 살렸다"…제18회 정남진 장흥 물축제 성공적 마무리
- 3영천시, “장난감 대여 UP, 탄소 DOWN”.. .폐건전지 반납 시 장난감 추가 대여 사업 시작
- 4영천시, ‘보현산별빛축제’ 홍보.. 경주 황리단길에서 로드마케팅 펼쳐
- 5포항시, '포항강소특구' 2년 연속 ‘우수특구’ 선정… 4년 연속 최고·우수 등급 쾌거
- 6'2025 포항 송도 비치 레트로 페스티벌’...바다 물들인 복고의 향연 펼치다
- 7한·미 청소년 외교교류단, “APEC 도시 경주를 만나다”... 6년 만에 경주 방문
- 8APEC 개최지 경주시, 최휘영 문체부 장관 취임 후 첫 공식 방문
- 9"장수 방화동자연휴양림, 뜨겁게 달궜다"…장수쿨밸리페스티벌 성료
- 10BPA, '해범이와 뿌뿌', 전국 지자체·공공캐릭터 공모전 본선 무대 올라
댓글
(0)