미래에셋 "HD현대중공업, 목표가 26만→38만3,000원 상향조정"

금융·증권 입력 2025-01-20 09:02:25 수정 2025-01-20 09:02:25 김수윤 기자 0개

특수선 및 엔진 사업부 경쟁력 근거

[서울경제TV=김수윤 인턴기자] 미래에셋증권은 HD현대중공업의 목표주가를 26만원에서 38만3,000원으로 상향 조정한다고 20일 밝혔다.

미래에셋증권은 HD현대중공업의 특수선 및 엔진 사업부 경쟁력을 근거로 밸류에이션(가치평가) 프리미엄을 적용했다.

목표주가 상향률은 47.3%고, 현재 주가 31만원에 비한 업사이드 여력(목표주가 대비 상승 여력)은 23.5%다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

정동호 미래에셋증권 연구원은 이날 보고서에서 "이전 분기 대비 영업일 증가와 환율 상승에 따른 매출 확대, 생산 효율성 제고, 원가절감 효과로 수익성이 개선될 것"이라고 설명했다.

올해 HD현대중공업 매출과 영업익은 각각 16조3,411억원, 1조1,905억원을 달성할 것으로 추정했다. 전년 대비 매출은 10.4%, 영업익은 68.1% 증가하게 되는 것이다.

정 연구원은 "엔진 기계 부문의 마진율 개선 지속과 후판 가격 소폭 하락, 하반기 해양 플랜트 손익분기점(BEP) 달성 등에 따라 전사 영업이익률이 상승할 것으로 기대한다"고 말했다. /suyun@sedaily.com

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