KB증권, 한국수출입은행 15억달러 해외채권 공동주간사 참여

[서울경제TV=이소연기자] KB증권은 한국수출입은행이 발행하는 미화 15억 달러 규모 글로벌본드 발행에 공동대표주간사로 참여해 발행을 성공적으로 마무리했다고 5일 밝혔다.

이는 KB증권 최초로 국책은행이 발행하는 해외채권 공동대표주간 참여이다. KB증권은 BNP파리바·크레디아그리콜·씨티그룹·미즈호증권·스탠다드차타드와 함께 공동대표주간사의 역할을 수행했다.

이번 발행은 수출입은행의 올해 첫 글로벌본드 공모 발행으로 각국 중앙은행·국부펀드 등 글로벌 기관 투자자들의 강한 수요가 이어졌다. 최종 유효수요 기준 전체 모집금액의 약 3.9배에 해당하는 수요예측에 성공해 금리는 최초제시금리(IPG) 대비 최대 32bp 이상 축소했다. 이는 역대 한국물 중 가장 낮은 스프레드(미국채 대비 가산 금리)로 발행된 것이다.

그간 국내증권사들은 부족한 트랙 레코드(Track record)와 해외 신디케이트 전담 조직 부재로 인해 해외채권 시장 진출에 한계를 갖고 있었다. 하지만 이번 발행에서 KB증권은 오랜 기간 원화채권 발행시장에서 쌓아온 DCM역량과 국내 증권사에서는 찾아보기 힘든 신디케이트 전담조직, 리서치 역량을 바탕으로 공동대표주간사 역할을 성공적으로 수행했다.

KB증권은 국내 DCM의 최강자로 10년 연속 1위(2020년말, 블룸버그 기준)를 기록하고 있으며, 2018년 길림시철로투자개발유한공사의 김치본드 미화 2어5,000만 달러 단독주관, 2019년 중국동방항공 아리랑본드 3,000억원 단독주관 등 지속적으로 김치본드 및 아리랑본드에서 두각을 보여왔다.

주태영 KB증권 기업금융1본부장은 “향후 지속적인 Global DCM 참여를 위해 전사 차원에서 해외 신디케이션 역량과 글로벌 채권 세일즈 역량을 확충하는 동시에 KB증권의 본사 DCM과 해외법인 간 인적 교류를 확대할 계획”이라며 “10년 연속 국내 DCM 1위를 기반으로 향후 한국물 리그테이블 10위 진입을 목표로 하고 있고, 이를 위해 해외금융기관과도 긴밀한 협조를 할 것"이라고 말했다. /wown93@sedaily.com