한컴라이프케어, 공모가 1만3,700원 확정…이달 5~6일 청약

[서울경제TV=윤혜림기자]국내 안전장비기업 한컴라이프케어가 공모가를 희망 밴드 상단인 1만3,700원으로 확정했다고 3일 공시했다.

이번 수요예측은 기관투자자를 대상으로 지난 7월 29일과 30일 이틀간 진행했다. 경쟁률은 419:1로 총 662곳의 기관투자자들이 참여했다. 공모가는 희망밴드가격(1만700~1만3,700원) 상단 금액인 1만3,700원으로 결정됐으며 총 공모금액은 1,137억원으로 확정됐다.

한컴라이프케어는 지난해 코로나19로 확산으로 보건 마스크 매출이 이례적으로 급증했지만, 적정 기업가치 산출을 위해 이를 제외하고 기존의 개인안전장비 사업의 당기순이익만 반영했다.

또한 기업공개(IPO) 후 재무적투자자(FI)들의 지분 70%가 상장 후 9개월간 보호예수가 걸려있어 수급 측면에서도 안정적이라는 자본시장의 평가를 받으며 공모가를 밴드 상단으로 확정할 수 있었다.

미래에셋증권 관계자는 “독보적 기술력, 높은 시장장벽 외에 ‘재난안전 플랫폼’이라는 선진국형 에퀴티(자기자본) 스토리에 공감한 투자자들이 많았다”며 “국내 1군 자산운용사를 비롯해 해외기관투자자들의 반응이 특히 좋았던 것으로 분석된다”고 밝혔다.

한컴라이프케어는 향후 모그룹인 한글과컴퓨터 그룹의 정보통신기술(ICT) 역량을 바탕으로 소방∙산업안전플랫폼, 과학화 교전훈련체계, 헬스케어 사업 등 사업 다각화를 추진해 ‘토탈 안전 플랫폼 기업’으로 도약할 계획이다.

한컴라이프케어의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 5~ 6일 이틀간 진행되며, 전체 공모 물량 중 25%인 207만5,581주가 배정될 예정이다. 일반 투자자들은 주관사인 미래에셋증권을 통해 청약을 신청할 수 있으며, 한컴라이프케어는 8월 중순에 유가증권시장에 상장할 예정이다./grace_rim@sedaily.com