DS투자 “씨에스윈드, 하반기 외형 성장 본격화…목표가↑”

[서울경제TV=배요한기자] DS투자증권은 3일 씨에스윈드에 대해 “7월까지 연간 목표치 80%를 이미 달성한 상황에서 해외법인 인수를 통해 미주/유럽 시장 공략은 물론 추가적인 외형 성장의 기반을 마련했다”며 목표주가를 8만8,000원에서 11만5,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
김승회 연구원은 “올해 하반기 씨에스윈드의 매출액은 전년반기 대비 31.1% 증가한 7,179억원, 영업이익은 1.8% 오른 581억원을 기록할 전망”이라며 “CSW America와 ASM Industries가 연결 실적에 편입됨에 따라 외형 성장이 본격화될 것”이라고 밝혔다.
이어 “7월말까지 신규수주는 6.8억 달러로 연간 목표지 8.5억 달러의 80%를 이미 달성한 상황에서 해외법인 인수를 통해 미주/유럽 시장 공략은 물론 추가적인 외형 성장의 기반을 마련했다”고 설명했다.
다만 김 연구원은 “인수 관련 비용 발생과 해외 법인의 생산성이 아직 낮다는 점을 감안하면 영업이익률은 다소 하락할 것으로 예상된다”고 분석했다.
씨에스윈드는 미국과 유럽 내 생산법인을 확보함에 따라 반덤핑 관세와 무관하게 글로벌 전 지역에서 고객사 대응이 가능해졌다.
그는 “고객사의 공급 확대 요구에 따라 기존 공장뿐 아니라 신규 법인 증설이 진행될 예정이어서 성장 폭은 더욱 가팔라질 전망”이라며 “내년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조7,885억원과 1,825억원으로 전년 대비 44.3%, 54.7% 증가해 고성장을 기록할 것”이라고 예상했다. /byh@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
#Tag
관련뉴스
- KB국민카드, '2025 인천펜타포트 락 페스티벌' 대성황 이뤄
- 롯데카드, ‘굿네이버스 레이스 with 띵크어스’ 참가자 모집
- 교보생명, 광복 80주년 맞아 건물 외벽에 '특별한 태극기' 게시
- 티머니, '산리오캐릭터즈 좋은 날 티머니카드' 출시
- ABL생명, AI 활용한 '고객 맞춤형 보험상품 추천 서비스’ 도입
- 비자 "2026 FIFA 월드컵 경기 티켓 사전 응모 혜택 제공"
- 한켐 "OLED 부문 '발광층 소재' 매출 비중 확대"
- 웅진프리드라이프, 우정사업본부와 상조 서비스 신규 제휴 체결
- 엠젠솔루션 “반월상 연골판 이식재 상용화 본격화”
- KB국민카드, ‘KB큽속충전 세계축제 시즌3’ 이벤트 참가자 모집
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1고려대 의대 성재영 교수, 신약후보물질 ‘NS101’로 알츠하이머병 치료 전략 제시
- 2해남군의회, 2025년도 의정자문위원회 개최…지역 현안 논의
- 3건국대병원 정석원 교수, 어깨 인공관절 삽입 정확도 향상 입증
- 4경기도, 원폭피해자 위한 전방위 지원..."80년의 기억"
- 5KB국민카드, '2025 인천펜타포트 락 페스티벌' 대성황 이뤄
- 6명품감정교육, 부업 넘어 ‘1인 창업’으로 이어진다
- 7롯데카드, ‘굿네이버스 레이스 with 띵크어스’ 참가자 모집
- 8교보생명, 광복 80주년 맞아 건물 외벽에 '특별한 태극기' 게시
- 9티머니, '산리오캐릭터즈 좋은 날 티머니카드' 출시
- 10법원 판단 따져보니 “영풍 석포제련소 무분별한 폐기물 매립으로 지하수·하천 오염 가능성”
댓글
(0)