이수페타시스, 5,500억원 규모 유상증자

금융·증권 입력 2024-11-11 08:27:16 수정 2024-11-11 08:27:22 김혜영 기자 0개

[서울경제TV=김혜영기자] 이수페타시스가 5,500억원 규모의 유상증자를 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 증자는 글로벌 AI 수요에 선제적 대응을 위한 설비 증설과 첨단 소재 기업 인수를 통한 사업 포트폴리오 다각화가 목적이다.

이번 자금조달은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행한다. 실권이 발생한 경우 증권사가 총액 인수하는 방식이다. 예정 신주 모집가액은 5,500억이며, 20,103,080주(증자비율 31.79%)가 새롭게 발행될 예정이다. 신주 배정은 24년 12월 17일을 기준으로 이뤄지며, 내년 2월 6일 우리사주조합을 시작으로 구주주 청약은 25년 2월 6일부터 이틀간 진행된다. 일반공모 청약 기간은 25년 2월 11일 ~ 12일이며, 신주상장 예정일은 25년 2월 28일이다. 공모 방식으로 진행되는 만큼, 차입 대비 연간 이자비용 절감 및 수익성 개선 효과가 있다는 게 회사측의 입장이다.

전체 5,500억원 중에서 약 2,500억원은 제5공장 신설과 1~4공장 증설 시설투자에 활용된다. 전방 산업인 AI 반도체 시장의 급성장으로 MLB(Multi Layer Board, 고다층 PCB) 수요가 급증해 이에 대한 선제적 대응이 필요하기 때문이다. 2025년부터 본격적인 자금 투입이 예정되어 있고, 유상증자를 통해 필요자금을 미리 확보하겠다는 계획이다.

이수페타시스는 추가 공시를 통해 CNT(탄소나노튜브)상용화에 성공한 소재 개발 전문 기업 제이오가 발행하는 제3자배정 유상증자와 전환사채에 각각 약 997억원, 420억원 등 총 1,417억원 규모로 참여한다고 밝혔다. 이와 함께 기존 최대주주 강득주 본인이 보유한 지분 중 575만주(전체 발행주식총수의 약 18.1%)도 약 1,581억원에 인수한다. 금번 유상증자 조달자금 중 약 3,000억을 투입해 제이오 인수가 완료되면 이수페타시스는 제이오의 지분 약 30.1%를 확보해 이수그룹 자회사로 편입된다.

이수페타시스는 AI 서버에 핵심 부품을 공급하는 글로벌 PCB 기업이다. 이수그룹은 제이오 인수를 통해 그룹 포트폴리오에 소재 전문 기업을 추가한다는 전략이다. 회사측은 이번 제이오 인수 배경으로 제이오가 보유한 ‘CNT(탄소나노튜브)' 기술을 꼽았다. 이수페타시스는 PCB에 집중된 단일 포트폴리오에서 벗어나 사업 다각화를 위한 장기간의 신사업 검토가 있었으며, 다양한 산업에서 핵심소재로서 본격 활용되기 시작한 CNT라는 아이템에 주목하게 됐다고 회사측은 설명했다. CNT는 이차전지 특수소재(도전재)로 산업 개화를 시작했으며, 반도체 펠리클 소재, 우주항공 소재 등으로 적용 산업 분야를 확장하고 있다.

이수페타시스 관계자는, “이수페타시스는 이번 제이오 인수를 통해 기존 PCB에 집중된 단일 포트폴리오에서 벗어나 사업 다각화를 이룰 수 있게 됐다”라며, “당사는 고품질의 산업 핵심 소재를 공급하는 ‘핵심소재사’로서의 위상을 강화하게 될 것이다”고 밝혔다.

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