크레버스, 120억원 규모 ‘영구 교환사채’ 발행…"재무구조 개선"

금융·증권 입력 2024-12-19 09:46:40 수정 2024-12-19 09:46:40 김혜영 기자 0개

[서울경제TV=김혜영기자] 융합사고력 플랫폼 크레버스는 120억원 규모의 영구 교환사채(EB, exchangeable bond)를 발행한다고 19일 밝혔다.

영구 교환사채의 경우 발행 회사 입장에서는 투자금액을 자본으로 분류할 수 있어 긍정적이지만, 투자자 입장에서는 일반 교환사채보다 발행조건이 부담스러울 수 있어 신용도가 높은 대기업집단에서 발행의 대부분을 차지하고 있다. 이를 감안할 때 크레버스의 영구 교환사채 발행 성공은 시장의 신뢰를 받았다는 척도로 볼 수 있다고 회사 측은 설명했다.

또한 이번 크레버스 영구 교환사채는 타사 사례들과는 다르게 주식으로의 전환 기간을 업계 최초로 발행 후 21개월로 설정했다. 이는 기존 주주들에게 단기 오버행(물량부담) 이슈에 대한 불안감을 낮추고, 회사가 성장한 뒤 주식으로 전환할 수 있는 기간을 확보했다는 점에서 차별점이 있다고 회사측은 설명했다. 투자자들 입장에서도 주식 미교환 기간만큼 크레버스의 배당 수익을 이자형태로 확보할 수 있다.

김진빈 크레버스 최고재무책임자(CFO) 부사장은 “크레버스는 국내외 교육시장 내 커버리지 확대를 통해 미래 성장동력을 확보하는 한편, 이번 투자를 통해 부채비율 개선을 통한 재무구조 개선을 이룰 것”이라며 “현금을 확보하고 해당 자원을 크레버스 성장동력에 활용해 내실과 외실을 모두 갖출 수 있도록 하겠다”고 밝혔다. / hyk@seadaily.com

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