하나금투 “삼성SDI, EV 배터리 매출 성장 지속”

[서울경제TV=김혜영기자]하나금융투자는 19일 삼성SDI에 대해 “EV 배터리 매출 성장세의 지속이 기대된다”며 투자의견 매수, 목표주가 4만8,000원을 유지했다.
김현수 연구원은“ 삼성SDI의 2020년 실적은 매출은 전년 동기 대비 4% 상향된 10.5조원, 영업이익은 전년 동기 대비 31% 오른 6,043억원으로 견조한 실적 성장세 이어갈 것”이라고 전망했다. 이어 “EV 배터리 매출이 전년 대비 53% 증가하고 하반기부터 본격적인 흑자 구조에 진입하며 실적 성장 견인할 전망”이라고 설명했다.
김 연구원은 “소형전지 사업부는 2019년 하반기부터 부정적 업황 지속되며 실적에 대한 눈높이가 이미 매우 낮아져 있다는 점, 전자재료 사업부는 예상보다 편광필름 사업부 실적이 견조하다는 점을 감안 할 때 향후 전사 실적 추정치 상향 여력 있다”고 판단했다.
그는 “2021년 부문별 예상 EBITDA는 중대형전지 7,300억원/소형전지 8,200억원/전자재료 5,900억원 수준”이라며 “중대형전지 20배(CATL EV/EBITDA 40% 할인) / 소형전지 10배(IT 부품주 평균) / 전자재료 10배 (소재주 평균) 적용 시 영업가치 약 28조원 산출되며 삼성디스플레이 및 지분증권 등 비영업가치 7.8조원 감안 시 적정 시가총액은 약 33조원(순차입금 2.6조원) 이상 이라고 판단된다”고 설명했다.
이어 “최근 주가 급등에 따른 주가 조정 가능성 있으나 조정 시 지속적인 매수를 권고한다”고 조언했다./jjss1234567@naver.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

관련뉴스
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1여수 죽림 부영2차 아파트 변전실 화재로 장시간 정전…주민 불편 극심
- 2우리는 과연 어떤 춤과 노래로 서로를 맞이해야 하는가
- 3李대통령, 재일동포 간담회…"애국심에 보답, 지원 확대"
- 4트럼프 행정부, 5조 원 규모 해상 풍력발전 중단명령
- 5계명대 동산병원, ‘유방암’ 적정성 평가 1등급
- 6계명대 간호대학, 후쿠오카대 간호대학과 교환학생 프로그램 개최
- 7영남대, 2024학년도 후기 학위수여식 가져
- 8대구대, 2024학년도 후기 학위수여식 개최
- 9대구시, ‘지역거점 AX 혁신 기술개발’ 예타면제 통과
- 10안동고, 2025 안동 지역상생 포럼 대상 수상
댓글
(0)