유안타證 “원익QnC, 분기 영업이익 사상 최대 실적 전망…목표가 ↑”

[서울경제TV=김수빈기자]유안타증권은 2일 원익QnC에 대해 “2분기 영업이익은 234억원으로 사상 최대 실적을 갱신할 전망”이라며 투자의견은 매수로 유지, 목표주가는 4만5,000원으로 상향했다.

이재윤 유안타증권 연구원은 “3D NAND와 파운드리 업체들이 설비투자비용을 놓고 경쟁하면서 소모성 공정부품에 대한 수요가 증가해 수혜가 집중됐다”며 “국내 삼성전자, SK 하이닉스 뿐만 아니라 대만 TSMC 증설도 실적에 긍정적으로 작용중”이라고 설명했다.

이어 “쿼츠웨어 실적과 연결자회사 MOMQ(모멘티브)의 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있다”며 “21년 연결기준 영업이익 추정치를 기존 756억원에서 871억원으로 상향한다”고 전했다.

그는 또 “MOMQ는 특히 인수 전보다도 지금 쿼츠 및 세라믹 업황이 더 좋기 때문에 턴어라운드가 더 빠르고 강할 것”이라며 “2020년에 영업적자를 기록한 MOMQ은 2022년에 118억의 영업이익을 달성해 흑자전환에 성공할 것”이라고 설명했다.

한편 이 연구원은 “2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,726억원, 1,100억원으로 창사 이래 첫 1,000억대 영업이익을 달성할 것”이라며 “진입장벽이 높은 Coating 공정이 도입되면 점유율 확대가 가속화될 전망”이라고 덧붙였다./kimsoup@sedaily.com