키움證"SNT모티브, 실적개선 개선 가시화…목표가↑"

[서울경제TV=서청석기자]키움증권은 12일 SNT모티브에 대해 "실적 개선 가시화와 성장성이 기대된다"며 투자의견은 매수로 유지하고, 목표주가는 8만8,000원으로 상향했다.

김민선 키움증권 연구원은 "SNT모티브의 2분기 영업이익은 273억원으로 시장 기대치를 상회할 전망"이라며, 현대차·기아 및 GM친환경차 판매 호조세로 인한 관련 매출 증가가 실적을 이끌것"이라고 설명했다.

김 연구원은 "일반 부품은 204억원을 전망하며, GM Bolt EV 판매 호조세와 현대차, 기아 BEV, 하이브리드 판매 증가에 따른 관련 매출 증가가 두드러질 것"이라며, "일반 부품은 최근 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질로 전분기와 유사한 수준을 기록할 것"이라고 전망했다.

또한, "특수 부품은 69억원으로 전망하며, 방산 및 반도체 장비 매출 증가세가 견조할 것으로 보이지만, 전부기 방산 수출 물량이 평년 대비 높았던 역기저를 고려해 전분기와 유사한 수준의 매출을 기대한다"고 예상했다.

특히 "하반기 이후에는 차량용 반도체 수급난 해소에 따른 고객사 생산 정상화와 방산 내수 성수기 도래로 실적 개선이 가시화될 전망"이라며, "GM Bolt의 글로벌 판매가 지속적으로 증가하고 있고, 볼트 파생 EUV향 제품도 2분기부터 생산이 본격화중"이라고 말했다.

이에 "전기차 개화의 시대에서 동사의 모터 제조 역량과 이에 기반한 추가 수주 가능성을 주목해야 한다"며, "전기차 공급이 구조적으로 성장하며 기존 고객사 외에도 글로벌 부품사, EV제조사 등으로도 공급이 확대될수 있을 것으로 기대된다"고 분석했다./blue@sedaily.com