SK온, 장기 재무 투자 추가 유치…“최대 5조원 유치 달성”

[서울경제TV=김효진기자]SK이노베이션(SK이노)은 배터리 자회사 SK온이 장기 재무적 투자를 추가 유치했다고 8일 밝혔다.

영업일 기준으로 직전 투자유치에 성공한 지 9일 만이다. SK온은 지난해부터 5조원 상당의 재원을 확보해 글로벌 톱기업으로 거듭나기 위한 안정적인 토대 구축에 성공했다.

SK이노는 8일 이사회를 열어 SK온 투자유치를 위한 주주 간 계약 체결의 건을 승인했다. 지난달 24일 MBK컨소시엄으로부터 유치한 8억 달러 한도 승인 때와 마찬가지로 SK이노, SK온, 신규 재무적투자자(FI) 간의 계약이다.

SK온은 이 FI로부터 4억 달러를 투자 받을 예정이다. 싱가포르를 기반으로 하는 이 FI는 MBK컨소시엄의 일원으로 SK온 투자에 합류했다.

이로써 SK온은 최대 4조9,700억원을 조달할 예정이다. 이는 당초 목표였던 4조원을 24% 넘어선 규모다.

앞서 한국투자PE이스트브릿지컨소시엄으로부터 1조2,000억원, 모회사 SK이노로부터 2조원, MBK컨소시엄과 SNB캐피탈로부터 각각 8억 달러, 1억4,400만 달러 한도 투자를 유치했다.

여기에 유로본드 1조2,000억원, 차입금 2조원 등을 포함하면 지난해 말부터 이달까지 확보한 금액은 최대 8조1,700억원에 이른다.

유로본드란, 타국 기업이 채권 발행 국가의 것이 아닌 통화로 발행 및 유통하는 모든 채권을 의미한다. 채권 발행 국가의 풍부한 외환 유동성을 바탕으로 자금을 조달하는 국제적 채권을 말한다.

이번 상장 전 지분투자 유치는 침체된 세계 경제 환경 속에서도 전기차 배터리 시장의 성장 가능성과 SK온의 발전 가능성을 자본시장에서 공감했다는 의미를 갖는다.

SK온은 매년 두 배씩 매출이 늘어나며 글로벌 배터리 기업 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있다. SK온의 올해 1분기 매출은 3조3,000억원으로 이미 지난해 연간 매출 7조6,000억원의 40%를 넘겼다.

올해 예상 매출액은 15조원을 상회한다. SK온은 신규 투자를 발판 삼아 오는 2025년까지 연간 생산능력을 최소 220GWh로 확대하는데 속도를 높일 수 있게 됐다.

SK온이 추진 중인 신규 배터리 공장은 중국, 헝가리 등에서의 자체 공장 확충, 포드 및 현대자동차그룹 등 완성차 업체와의 배터리 합작공장이 있다.

잇따른 투자 유치 성공으로 SK온의 재무구조는 더욱 튼튼해질 전망이다. 재무 건전성은 기업의 신용평가등급을 결정하는 주요 지표다.

SK온은 지난달 나이스신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가로부터 받은 첫 신용평가에서 우수 등급 ‘A2+’를 받았다. 평가 등급이 높을수록 자본시장에서 해당 기업의 어음 발행, 유통 등이 보다 원활해진다.

SK이노 관계자는 “SK온은 프리IPO를 비롯한 여러 방식으로 투자 재원을 마련 중”이라며 “앞으로도 재무구조를 보다 견고히 하고 이를 바탕으로 해외 시장 진출 확대에 속도를 낼 계획”이라고 말했다. /hyojeans@sedaily.com