신한은행, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 규모 발행
금융·증권
입력 2025-05-09 16:45:05
수정 2025-05-09 16:45:05
이연아 기자
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美 관세정책 시장 변동성 완화 흐름으로 외화채권 발행 성공
사회적(Social)채권으로 발행…12회 연속 ESG 채권 발행

이번 채권은 5년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 0.72%p를 가산한 연 4.649%로 확정됐다.
신한은행은 이번 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽, 미주 지역의 주요 투자 기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다.
신한은행 측은 "시장 불안감이 여전한 가운데 우량 발행사들에 대한 투자 심리 회복세가 살아나며 220여 곳의 투자자가 참여하는 등 총 44억불 규모의 주문이 이어지며 최초 제시금리 대비 가산금리를 0.38%p 줄일 수 있었다"고 설명했다.
신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계했고, 이번 외화채권도 사회적 채권 형태로 발행하며 총 12회 연속 ESG 채권으로 발행하게 됐다.
신한은행 관계자는 "글로벌시장 불확실성이 확대된 상황에서도 탁월한 재무성과와 그동안 쌓아온 해외 투자자와의 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”며 “앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와 지속적인 관계를 형성하는 데 집중하겠다”고 말했다.
한편, 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, MUFG증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다./ yalee@sedaily.com
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