키움證"금호석유, 올해보단 내년이 기대…목표가↓"
[서울경제TV=서청석기자]키움증권은 2일 금호석유에 대해 "기존 발표한 주주가치 제고를 위한 해외 신증설과 신성장 플랫폼 확보 전략이 올해보다는 내년에 초점이 맞춰져있다"며 투자의견은 매수로 유지하고, 목표주가는 기존 60만원에서 55만원으로 하향했다.
이동욱 키움증권 연구원은 "금호석유의 올해 2분기 영업이익은 6,869억원으로 작년 동기 대비 471.7% 증가할 것"이라며 "전 분기에 이어 분기 최대 영업이익을 지속할 전망"이이라고 말했다.
부문별로는 "합성고무 영업이익은 3,027억원으로 작년 동기 대비 526.7% 증가할 전망"이라며, "NB Latex의 증설 효과로 물량 증가 효과가 발생하는 가운데, 전방 업황 호조로 SBR/BR/SB Latex/NBR 등 대부분의 합성고무 제품 가격/스프레드가 급등하였기 때문"이라고 설명했다.
이 연구원은 "합성수지 영업이익은 950억원으로 작년 동기 대비 305.9% 증가할 것"이라며, "원재료 가격 상승으로 제품 판가도 동시에 상승하였고, 제조업 성기 도래로 가전/컴파운딩용 ABS/PS의 수요 증가가 예상되기 때문"이라고 예상했다.
또한, "페놀유도체 영업이익은 2,609억원으로 작년 동기 대비 651.9% 증가할 전망"이라며, "타이트한 수급으로 BPA/에폭시수지의 가격/스프레드가 급등하였기 때문"이라고 분석했다.
다만, "주가는 경쟁사 NB Latex 증설 움직임, 올해 상반기 이후 실적 피크아웃 전망 등으로 약세를 기록하고 있다"며, "하지만 NB Latex는 향후 2~3년 동안 수급 타이트 현상이 지속될 것"이라고 전망했다.
특히, "장갑업체들의 증설 물량이 급증하고 있고, 유행병 이후에도 장갑 착용의 구조적 소비 패턴 변화로 장갑 시장의 높은 수요 증가가 이어질 것으로 예상된다"며, "전방 업황 개선 및 공급 증가 제한으로 SBR/BR/EPDM 등 범용 고무의 스프레드 개선이 전망되고, 인프라 투자 확대로 BPA/에폭시수지/PPG 등의 반사 수혜도 예상된다"고 말했다./blue@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
#Tag
관련뉴스
- 일본은행, 내주 기준금리 동결 전망…정권과의 조율 필요성 제기
- 다음 주 3분기 GDP 발표… 산업·인구·금융 통계도 공개
- 다음 주 코스닥 상장 기업 청약·수요조사 잇따라… 이노테크·핑크퐁 등 주목
- 예상 밑돈 美 물가… 뉴욕증시 3대 지수 사상 최고치 경신
- 코스피 4000 눈앞… 투자자금·빚투 동반 급증
- IMF 부실채권 1.8조, 새도약기금으로 넘기는 캠코…'도박 빚' 논란도
- ‘자사주 소각 회피형’ EB 발행 급증에 금감원 제동
- 자본비율 방어 나선 은행권…하반기도 부실채권 매각 속도
- [부고] 임규준(전 흥국화재 대표)씨 장인상
- [인사] 미래에셋그룹
주요뉴스
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1김철우 보성군수, '제1회 열선루 이순신 축제' 통해 군민 화합과 희망의 메시지 전파
- 2일본은행, 내주 기준금리 동결 전망…정권과의 조율 필요성 제기
- 3여수 수산업, 다시 닻 올리다…대형트롤 ‘307해운호’ 진수식 개최
- 4황경아 남구의원, '내일은 남구' 출판기념회 성황리 마무리
- 5박희승 의원 "연봉 5억 제시해도 의사 못 구해, 공공의대 설립 시급"
- 6순창군, 기본사회 순창본부 출범 "2년의 기적, 함께 만든다"
- 7"마약 관리 안하냐" 트럼프 행정부, 콜롬비아 대통령 일가 제재
- 8美 셧다운에 끊긴 군인 급여…민간 기부금 받아 분배
- 9트럼프, 中 견제할 '황금 함대' 개발 추진
- 10교황 레오 14세, 미·캐나다 갈등에 이례적 우려 표명






































댓글
(0)