한국투자證"이녹스첨단소재, 이익 반등과 동행할 주가…목표가↑

[서울경제TV=김혜영기자]한국투자증권은 29일 이녹스첨단소재에 대해 업황이 바닥을 이미 통과해 상승 사이클에 진입했고, 23년 하반기부터 실적 정상화가 뚜렷해질 것이라며 투자의견 매수 유지,목표주가를 5만4,000원으로 15% 상향 조정했다.
김정환 한국투자증권 연구원은 “고객사의 OLED 투자 및 양산라인 가동 시작으로 이녹스첨단소재의 제품이 쓰이는 면적이 늘어나고 있다”고 설명했다. 이어 “아직 24년 아이패드 OLED 신제품향 매출액을 추정치에 반영하지 않았지만, 고객사의 TV/모니터향을 포함한 중대형 OLED 생산량 증가는 향후 실적 추정치 상향 요인으로 작용할 것”이라고 덧붙였다.
김 연구원은 “1분기 추정 실적은 매출액 819억원(-38% 전년동기대비), 영업이익 65억원(+4% 전분기대비, -79% 전년동기대비)으로 영업이익이 최근 1개월간 컨센서스 평균(63억원)에 부합할 것”이라며 “ 세트 수요 부진에 OLED TV패널용 소재 공급 정상화가 늦어지고 있고, 스마트폰향 OLED 패널 소재도 매출액이 전년동기대비 늘지 않았다”고 분석했다.
그는 “2분기 추정 매출액은 1,078억원(+32% 전분기대비), 영업이익은 140억원(+114%전분기대비)”이라며 “OLED 소재 매출액이 677억원으로, 1분기대비 38% 증가해 회복세를 보일 것”이라고 추정했다. 또한 “고객사들이 올해 1분기에도 세트 수요의 불확실성이 커 적극적으로 생산에 나서지 않았다”며 “대신 고객사의 소재 재고는 충분히 낮아져 있는 것으로 추정돼 매출액은 3분기부터 애플 아이폰 신제품 효과, 중국 스마트폰/가전 수요 회복과 더불어 전년동기대비 반등할 것”이라고 내다봤다. 또한 “연간 영업이익은 23년 743억원(-23%전년동기대비), 24년 1,023억원(+38%)으로 바닥을 찍고 빠르게 개선될 것”이라고 강조했다. /hyk@seadaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
#Tag

관련뉴스
- 국내 증시 투자자예탁금, 3년 만에 60조원 돌파
- 역대급 금융범죄에 다시 떠오른 '보수환수제'…새정부 입법화 속도 붙나
- 하루 1조원 쓰는 간편결제 시장…몸집 불리기에 오프라인까지
- '코스피 5000' 기대 고조에…앞서 달리는 증권株
- 줄줄이 간판 바꾼 코스닥社…'실적 부진' 요주의
- 김현정, MBK 먹튀 방지법 대표발의…"'제2의 홈플러스 사태’ 막는다"
- DB생명, 헬스케어 스타트업 엔라이즈와 업무협약 체결
- 신한라이프, 5000억원 규모 후순위채 발행
- 이정문, '상법 개정안' 재발의…'3%룰' 반영
- 다시 커지는 ELS 시장…증권가, 치열한 고객 유치전
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1"여기가 진짜 숲 속 극장"…무주 산골영화제·낙화놀이 '흥행'
- 2작은 길에서 피어나는 사색과 치유의 여정, 서해랑길 군산
- 3미중 '고위급 트랙2 회의' 베이징서 개최…경제무역 등 논의
- 4李대통령, 15∼17일 G7 정상회의 참석
- 5홍준표 "국힘 후보 강제교체 사건, 정당해산 사유 될 수도"
- 6북한 인터넷 대규모 접속 장애…“사이버 공격보다 내부 문제 가능성”
- 7미일, 5차 관세협상 종료…日각료 "아직 일치점 못찾아"
- 8대구광역시, 호국보훈의 달 맞아 다양한 보훈행사 개최
- 9형사사건 전담 '법률사무소 심우' 출범
- 10국내 증시 투자자예탁금, 3년 만에 60조원 돌파
댓글
(0)