에쓰오일, 3분기 실적 회복 전망…목표가↑-삼성

금융·증권 입력 2025-10-13 08:48:08 수정 2025-10-13 08:48:08 강지영 기자 0개

목표가 8만2000원·투자의견 '매수' 유지

[서울경제TV=강지영 인턴기자] 삼성증권은 에쓰오일(S-OIL)에 대한 목표주가를 7만9000원에서 8만2000원으로 상향했다고 13일 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

조현렬 삼성증권 연구원은 "3분기 영업이익이 전 분기보다 5613억원 많은 2173억원으로 컨센서스(시장평균전망치, 2640억원)를 하회하겠으나, 재고 평가손실 소멸에 힘입어 전 분기 대비 크게 회복될 전망"이라고 말했다.

조 연구원은 "이는 전 분기 유가 하락에 따른 재고 평가손실 소멸에 기인한 결과"라면서 두바이유 가격이 올해 5∼6월 배럴당 평균 66.5달러에서 8∼9월 평균 69.8달러로 상승했다고 짚었다.

또, 원달러 환율도 같은 기간 1% 상승해 재고 평가손익이 크게 반등했다고 설명했다.

그는 "2026년 이익 상향을 반영해 목표주가를 상향했다"면서 "예상보다 길어지는 지정학 갈등이 정제마진에 긍정적으로 작용하고 있다"고 말했다.

에쓰오일의 주가는 직전 거래일 종가 기준 6만6800원이다. /jiyoung@sedaily.com

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