LG화학, 1.7조 규모 글로벌 그린본드 발행

LG화학이 전 세계 화학기업 최초로 그린본드 발행에 성공했다.
LG화학은 총 15.6억불(약 1조 7,800억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 9일 밝혔다.
글로벌 그린본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제채권으로 발행대금의 용도가 신재생 에너지, 전기차 등의 친환경 투자로 한정된 채권이다.
이는 국내기업이 발행한 그린본드 기준으로 역대 최대 규모다.
LG화학은 이번 그린본드 발행을 통해 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달하고 지속 가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 거둘 수 있게 됐다는 평가다.
LG화학은 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용할 계획이다.
LG화학은 미국 미시간과 중국 난징, 유럽 폴란드 등지에 배터리 생산기지를 가동 중인데, 여기에 1조2,000억원을 투자해 중국 난징 공장을 증설하기로 했다.
폴란드 2공장 건설 계획도 밝힌 바 있다.
LG화학의 글로벌 그린본드는 달러(USD)와 유로(EURO)로 발행되며, 5.5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다
금리는 고정금리로 달러 5.5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%p를 더한 3.279%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695%의 금리로 각각 발행됐다.
유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스왑금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다.
이는 최초 제시 금리 대비 최소 0.275%p(27.5bps)에서 최대 0.35%p (35bps)가 낮아진 수준이다.
LG화학은 미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억불(달러 59억, 유로 41억) 규모의 매수 주문이 몰리면서, 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행하게 되었다고 밝혔다.
LG화학 COO(최고운영책임자) 정호영 사장은 “이번 글로벌 그린본드의 성공적인 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과”라며, “앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더욱 고도화해 기업가치를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다./김혜영기자 jjss1234567@sedaily.com