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보로노이, 신약 2종 가치 1.9조원…30일 코스닥 입성

증권·금융 입력 2022-03-14 13:21:28 수정 2022-03-14 13:21:28 배요한 기자 0개

[서울경제TV=배요한기자] 유니콘 특례 1위 신약 개발 전문기업 보로노이가 오는 30일 코스닥 시장에 상장한다. 최근 코로나19의 엔데믹(풍토병화) 전환이 가시화되면서 제약·바이오 업계에 대한 투심이 위축된 가운데 보로노이가 등판해 분위기 전환에 성공할지 귀추가 주목된다.

14일 증권업계에 따르면 보로노이는 표적치료제 설계와 개발을 전문으로 하는 바이오텍 기업이다. ‘시장평가 우수 기업(유니콘) 특례 제도’로 상장 예비심사를 승인받은 첫 번째 기업이기도 하다. 유니콘 특례는 지난해 4월 한국거래소가 5,000억원 이상 시가총액이 예상되는 기업의 증시 입성을 돕기 위해 신설한 제도다.

보로노이는 시리즈A, 시리즈B, 시리즈C, 시리즈D 등 네차례에 걸쳐 총 910억원 규모의 투자를 유치했다. 이후 전환사채(CB)를 통해 250억원을 조달했다. 총 11개의 다양한 파이프라인을 보유 중이며, 이중 4개의 신속 승인을 목표하고 있다.

강하나 이베스트투자증권 연구원은 보로노이에 대해 "Genotype Directed cancer(GDC)를 기반으로 신약 개발을 진행하여 선택적인 약물 설계의 새로운 방법론을 도약했다”며 “의약화학적접근 설계는 낮은 위험에 높은 성공율, 그리고 약물 설계 능력의 축적으로 조건부 허가와 빠른 기술수출이 가능하다는 장점이 있다“고 설명했다.

글로벌 GDC 리딩 기업으로 알려진 블루프린트는 전임상 데이터만으로도 높은 설계완성도(선택적)를 인정 받아 임상 진입 전부터 파이프라인 가치를 인정받은 바 있다.

GDC는 유전적 원인이 규명되어 있는 암종으로 유전체 분석을 통해 진단되고 표적치료제가 표준치료(SoC)로 사용된다. 대표적인 GDC가 비소세포폐암이다.

박재경 하나금융투자 연구원은 “GDC는 원인이 유전적으로 규명되어 있어 표적의 검증에서 자유롭고, 유효성을 확인하기 위한 동물 모델이 잘 갖춰줘 있어, 정상 단백질을 표적하는 의약품과 달리 표적 독성(On target toxicity) 우려가 적어 개발이 용이하다”면서 "표준요법이 갖춰져 있지 않은 GDC는 가속 승인을 통해 빠른 시장 진입이 가능하다”고 말했다.

이어 “GDC 분야의 성공은 타겟의 선정, 임상 개발능력보다 후보물질의 특성(profile)에 의해 좌우되며, 우수한 선택성과 결합력, 뇌 전이 암을 줄일 수 있는 뇌혈관 장벽투과율이 핵심”이라며 “GDC는 보로노이의 약물 설계 능력이 글로벌 신약개발 경쟁력으로 발휘될 수 있는 분야”라고 덧붙였다.

보로노이는 약물설계 전문 인력(56명)과 세포/동물 실험을 수행할 수 있는 회사 내부 실험실(In-house wet laboratory)을 보유하고 있다. 매년 약 4,000개의 화학 물질(Chemical Durg)을 합성하고 55만개의 실험 데이터와 1만8,000마리의 동물 실험 데이터를 축적했다.

박 연구원은 “보로노이는 약물 설계 능력을 기반으로 다수의 파이프라인을 개발 중”이라며 “가장 개발 성공 가능성이 높을 것으로 예상되는 GDC 파이프라인에서 C797S의 가치는 1조2,760억원, Exon 20 가치는 6,490억원으로 총 1조9,240억원의 밸류에이션이 기대된다”고 분석했다.

한편 보로노이의 이번 공모는 신주 200만주로 구주 매출 없이 진행한다. 공모 희망 가격은 5만원~6만5,000원으로 시가총액 기준으로 6,6667억원~8,667억원이다. 모집금액은 1,000억원이며 발행제비용을 제외한 순 조달금액은 959억원이다. 연구개발비로 793억원, 운영자금으로 166억원을 사용한다.

국내 기관 투자자 수요 예측은 3월 14~15일, 청약 예정일은 3월21~3/22일이다. 유통 제한 물량은 주식수의 64.28%이며, 대표이사 및 특수 관계인, 자기주식 및 기존 주주 일부가 해당한다. 상장 예정일은 3월 30일이다. /byh@sedaily.com

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