[이번주 SEN공모]모델솔루션 등 수요예측·WCP 등 공모청약

[서울경제TV=성낙윤기자]이번 주(9월19일~23일)에 모델솔루션·이노룰스의 수요예측, 더블유씨피·알피바이오·선바이오의 공모청약이 진행되고, 범한퓨얼셀·유일로보틱스·대성하이텍의 보호예수가 해제된다.

△ 수요예측

모델솔루션은 자동차·정보기술(IT) 등 산업 제품 개발에 필요한 프로토타입(시제품)을 만드는 업체다. 지난 2018년 한국타이어그룹이 회사의 경영권을 인수해 현재 한국타이어앤테크놀로지가 지분 75%를 보유하고 있다.

지난해 매출액은 611억600만원, 영업이익은 89억2,600만원을 기록했다.

모델솔루션은 오는 19~20일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 후 일반 공모청약을 거쳐 10월 중 코스닥 시장에 상장할 예정으로 희망공모가액은 2만4,000~2만7,000원이다.

모집금액은 최대 270억원, 시가총액은 1,530억~1,720억원으로 예상되며, 신주모집 100% 방식으로 총 100만주를 공모하고, 주관사는 KB증권이다.

이노룰스는 기업이 IT 시스템을 구축·운영할 때 프로그램 코딩을 최소화할 수 있도록 하는 ‘디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션’을 개발해 공급한다.

지난해 매출액 164억500만원, 영업이익 31억900만원을 기록했다.

이노룰스는 오는 22일과 23일 양일간 수요예측을 진행한다. 희망 공모가는 1만1,000~1만2,500원이며 공모금액은 최대 144억원이다.

상장 공모는 신주모집 88.45%(102만1,424주)와 구주매출 11.55%(13만3,320주)로 구성했고, 구주매출 주식은 재무적투자자(FI)인 엔에이치엔인베스트먼트가 보유한 물량이다. 주관사는 NH투자증권이다.

△공모청약

2차전지용 분리막 제조업체 더블유씨피(WCP)는 오는 20일과 21일 공모주 청약에 나선다.

당초 더블유씨피는 희망 공모가 8만원~10만원을 제시했지만 지난 14~15일 실시한 수요예측에서 흥행에 실패했다는 평가다. 19일에 최종 공모가를 6만원으로 확정했다.

더블유씨피는 2019년부터 분리막 양산을 시작해 2020년 1,118억원, 2021년 1,855억원의 매출을 올렸다. 올해 상반기에는 매출 1,174억원, 영업이익 180억원을 기록했다.

상장 공모는 신주모집 81.6%(734만344주)와 구주매출 18.4%(165만9,656주)로 구성했고, 구주매출 주식은 최대주주와 재무적투자자(FI) 3곳의 지분이다.

KB증권(배정물량 119만2,500주·최소청약 단위 20주), 신한금융투자(배정물량 90만주·최소 청약 단위 10주), 삼성증권(배정물량 15만7,500주·최소 청약 단위10주)이 청약을 진행한다.

연질 캡슐 주문자상표부착생산(OEM) 및 제조업자개발생산(ODM) 기업 알피바이오는 오는 20일과 21일에 공모청약을 진행한다.

미국 알피쉐러와 대웅제약이 합작으로 만든 다국적 기업 알피쉐러코리아로 출발한 알피바이오는 2020년 979억원, 2021년 1,149억원의 매출을 올렸다. 올해 상반기에는 매출 680억원, 영업이익 67억원을 기록했다.

상장 공모는 신주모집 100%(120만주)으로 구성됐다. 희망공모가는 1만~1만3,000원이고 공모금액은 최대 156억원이다. 청약 하루 전인 19일에 확정 공모가를 발표한다. 주관사는 한국투자증권이다.

페길레이션(PEGylation) 기술 개발 및 응용 바이오 기업 선바이오는 오는 22일과 23일에 공모주 청약을 진행한다.

지난해 매출액 99억6,500만원, 영업이익 33억7,700만원을 기록했다.

상장 공모는 신주모집 100%(61만6,000주) 방식이다. 희망공모가는 1만4,000~1만6,000원으로 공모금액은 최대 99억원에 달한다. 확정 공모가는 청약 하루 전 21일 발표된다. 하나증권이 상장을 주관한다.

△보호예수 해제

한편, 19일에 범한퓨얼셀의 3개월 확약 물량 12만5,620주가 시장에 풀릴 예정이다. 같은 날 유일로보틱스의 6개월 확약 물량 19만6,311주도 거래가 가능해진다.

오는 22일에는 대성하이텍의 1개월 확약 물량 2만3,616주의 보호예수가 해제된다./nyseong@sedaily.com