하나證"삼성엔지니어링, 뚜렷한 성장 방향성…목표가↑"

[서울경제TV=김혜영기자]하나증권은 1일 삼성엔지니어링에 대해 성장 방향성이 뚜렷하고, 재무적으로도 매우 양호하다며 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 3만6,000원에서 4만원으로 11.1% 상향 조정했다.
김승준 하나증권 연구원은 "22년 4분기 삼성엔지니어링 연결 잠정실적으로 매출액 2.9조원(+17.0%전년동기대비), 영업이익 2,145억원을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 상회했다"며 “상회의 배경은 비화공에서 이익률이 높은 현장의 매출액 증가 영향(비화공 GPM15.3%)라고 설명했다. 반면 ”화공 부문 이익이 부진(GPM 5.2%)했는데, 태국 현장 공기 지연에 따른 추가 원가 발생 때문이다(약 원가에서 500억원, 영업외에서 500억원 반영 추정)"이라며 “4분기 수주는 3.8조원(화공 1.7조원,비화공 2.1조원)을 기록했으며, 수주잔고는 17.9조원(화공12.7조원, 비화공 5.2조원)”이라고 덧붙였다.
김 연구원은 “2023년 삼성엔지니어링 연결 매출액 10.3조원, 영업이익 7,662억원으로 추정한다”며 “화공 매출액은 감소로 추정하며, 비화공의 매출액 증가(+10.7%)로 영업이익이 증가하는 것으로 전망한다”고 진단했다.
또한 “2023년 수주는 11.4조원으로 추정하며, 회사가 제시한 가이던스(12조원)보다는 다소 보수적으로 추정했다”며 “회사가 참여한 주요 입찰 안건이 약 150억달러이며, 이 중 6건(100억달러) 결과를 대기 중”이라고 분석했다. 그는 “주요 파이프라인으로 알제리 PDHPP, 사우디 자푸라2, 인도 화공, 인도네시아 에틸렌, 사우디 NEC 등이 있다”며 “수주 규모 확대에 맞춰 인력도 작년부터 매년 500명씩 채용 중”이라고 덧붙였다. /hyk@seadaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
#Tag

관련뉴스
- 하나금융, 계열 정비 박차…자산운용도 직속으로
- 캐롯 품은 한화손보…車보험 수익성 개선 과제
- '9만전자·40만닉스'…코스피, 사상 첫 3500 돌파
- 더핑크퐁컴퍼니, '베베핀·씰룩' 일본 5대 지상파 TV 진출
- 마스턴투자운용, 상업용 부동산 분석 담은 ‘마스턴 인사이트’ 공식 런칭
- 미건라이프사이언스, 보급형 척추온열기 '리본라이트' KC인증 획득
- 나라셀라, 하반기 '온·오프 채널' 공급 물량 확대
- BNK부산은행, 추석 맞아 '부산역·진영휴게소 이동점포' 운영
- 강태영 NH농협은행장 "추석 연휴 기간 사이버 보안 총력"
- BNK신용정보, 추석 맞아 '행복한 희망나눔' 행사 실시
주요뉴스
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1영풍 장형진 고문, 고려아연 직원 보상에 유일하게 ‘반대’…직원 처우·복리후생 외면?
- 2도성훈 인천교육감, 허종식 의원과 공간재구조화 사업 논의
- 3보성군 선관위, 보성군수 거론 A씨 '사전 선거운동' 혐의로 검찰 고발
- 4하나금융, 계열 정비 박차…자산운용도 직속으로
- 5LG생건 이선주, ‘본업 집중’…뷰티 부진 끝내나
- 6캐롯 품은 한화손보…車보험 수익성 개선 과제
- 7'9만전자·40만닉스'…코스피, 사상 첫 3500 돌파
- 8황경아 남구의원, 더불어민주당 정책위 부의장 선임
- 9건설사 탈현장 공법 도입…“안전·속도 잡는다”
- 10금호타이어 정상화 안갯속…“美 관세·노사 갈등”
댓글
(0)