수출입銀, 6년 만에 사무라이본드 발행…3·5·7년물 650억엔 규모
금융·증권
입력 2024-11-22 09:49:51
수정 2024-11-22 10:02:51
이연아 기자
0개

[서울경제TV = 이연아 기자] 한국수출입은행이 650억엔(약 4억2,000만 달러) 규모 사무라이본드를 발행해 투자자 모집에 들어갔다.
수출입은행은 사무라이본드 발행에 나선 것은 지난 2018년 이후 6년 만이다.
사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다.
이번에 수은이 발행한 사무라이본드의 만기는 투자자 수요에 맞춰 3,5,7년으로 다양화했고, 만기별 금액은 각각 250억엔, 334억엔, 66억엔이다.
주요 발행 조건을 살펴보면, 3년물 발행 규모 250억엔, 발행 금리(가산금리)는 0.835%다.
5년물 (Green bond) 발행 규모는 334억엔, 발행금리는 (가산금리) 1.065%, 7년물 발행 규모는 66억엔, 발행금리는 (가산금리) 1.215%다.
5년물의 경우 그린본드(Green bond)로 발행해, 해당 대금이 친환경 프로젝트 자금 등 ESG 지원에 사용될 예정이다.
고정금리 형태 사무라이본드 발행시의 기준금리인 TONA Mid Swap Rate는 각각 TONA MS+15, TONA MS+29, TONA MS+34다.
주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 다이와(Daiwa), 미즈호은행(Mizuho), MUMSS(MUFG)가 선정됐다.
수은 관계자는 “지속적인 일본시장 모니터링과 적극적인 IR활동을 통해 역내외 투자자의 견조한 수요를 이끌어내면서, 당초 예상대비 낮은 금리로 채권을 발행할 수 있었다.”고 밝혔다. / yalee@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

관련뉴스
- 스테이블코인에 카드업계도 비상…"새 결제질서에 생존 모색"
- 불공정거래 감시 강화 나선 거래소…"유튜브도 살펴본다"
- S&P 500 또 최고치…무역 협상 낙관에 뉴욕증시 상승
- 농협중앙회, 종합경영분석회의 개최…"비상경영대책 이행" 당부
- 우리금융그룹, 상반기 순익 1조5513억…전년比 11.6%↓
- NH농협손보 손해율 비상…高정책보험 '부메랑'
- 글로벌 사업 날개 단 JB금융…최대 실적 속 인니 진출
- 비단, 블록체인 실물자산 누적 거래액 1조2000억원 돌파
- 윤희성 수출입은행장 퇴임…"3년간 韓 경제영토 넓히려 노력"
- 우리투자증권, 상반기 영업이익 149억원…전년 比 189.9% 증가
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 12025 정남진 장흥 물축제 화려한 개막…무더위 날리는 '물의 향연' 펼쳐져
- 2남원시립예술공연장 '청아원' 개관…"시립예술단 새 도약 발판"
- 3소비쿠폰 닷새 만에 신청률 72%…6.5조 원 지급
- 4장수군, 장계·계남 공공임대주택 사업 본격화…2028년 준공 목표
- 5순창군, '민원처리 알림톡' 서비스 도입…군민 소통 더 빠르게
- 6임실군-영동군, 고향사랑기부로 자매결연 도시 간 '우애' 재확인
- 7장수군, 여름 휴가철 맞이 '국토대청결운동' 실시
- 8김건희 특검, 함성득 조사…‘공천 개입 의혹’ 관련
- 9우리 이야기의 주인공은 당연히 지금, 우리다
- 10메타, 오픈AI 출신 자오셩자 수석과학자로 임명…“초지능 AI 이끈다”
댓글
(0)