수출입銀, 6년 만에 사무라이본드 발행…3·5·7년물 650억엔 규모

금융·증권 입력 2024-11-22 09:49:51 수정 2024-11-22 10:02:51 이연아 기자 0개

[서울경제TV = 이연아 기자] 한국수출입은행이 650억엔(약 4억2,000만 달러) 규모 사무라이본드를 발행해 투자자 모집에 들어갔다.

수출입은행은 사무라이본드 발행에 나선 것은 지난 2018년 이후 6년 만이다.

사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다.

이번에 수은이 발행한 사무라이본드의 만기는 투자자 수요에 맞춰 3,5,7년으로 다양화했고, 만기별 금액은 각각 250억엔, 334억엔, 66억엔이다.

주요 발행 조건을 살펴보면, 3년물 발행 규모 250억엔, 발행 금리(가산금리)는 0.835%다.

5년물 (Green bond) 발행 규모는 334억엔, 발행금리는 (가산금리) 1.065%, 7년물 발행 규모는 66억엔, 발행금리는 (가산금리) 1.215%다.

5년물의 경우 그린본드(Green bond)로 발행해, 해당 대금이 친환경 프로젝트 자금 등 ESG 지원에 사용될 예정이다.

고정금리 형태 사무라이본드 발행시의 기준금리인 TONA Mid Swap Rate는 각각 TONA MS+15, TONA MS+29, TONA MS+34다.

주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 다이와(Daiwa), 미즈호은행(Mizuho), MUMSS(MUFG)가 선정됐다.

수은 관계자는 “지속적인 일본시장 모니터링과 적극적인 IR활동을 통해 역내외 투자자의 견조한 수요를 이끌어내면서, 당초 예상대비 낮은 금리로 채권을 발행할 수 있었다.”고 밝혔다. / yalee@sedaily.com

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