미래에셋대우“셀트리온,종합 제약사로 성장…목표가↑”

[서울경제TV=김혜영기자]미래에셋대우는 12일 셀트리온에 대해 “일본 1위 제약사 다케다의 아시아태평양지역 의약품 사업부문을 인수로 바이오시밀러 회사에서 종합 제약사로 도약할 전망”이라며 투자의견 매수, 목표주가를 26만 원에서 35만 원으로 올렸다.
 

김태희 연구원은 “셀트리온은 전날 일본 1위 제약사인 다케다의 아시아태평양지역 의약품 사업 부문을 양수했다고 밝혔다”며 “인수가는 3,324억원으로, 셀트리온은 이번 인수로 한국과 호주, 대만, 태국, 홍콩, 마카오, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아 등 9개 국가에서 18품목에 대한 모든 권리를 이전 받았다.”고 설명했다.
 

김 연구원은 “비록 올해와 내년 실적 기여도는 크지 않으나 바이오시밀러 회사에서 케미칼 의약품까지 아우르는 종합 제약사로 첫발을 내디뎠다”며 “또 기존 미국과 유럽에 강점이 있었다면 이제 아시아태평양 시장에 본격적으로 진출하게 됐고, 신제품 출시가 쉬워졌으며 현재 개발 중인 인슐린 바이오시밀러 출시 시 액토스와 네시아로 시너지 효과도 예상된다”고 분석했다.
 

이어 “선진 시장과 중국 판권이 빠졌으며 대부분 제품의 글로벌 매출액이 하락세에 접어들었다는 점은 아쉬운 부분”이라며 “다만 1분기 기준 현금 및 현금성자산과 단기금융자산이 약 6,000억원이라는 점을 고려하면 부담되지 않은 적절한 투자였다”고 평가했다.
 

그는 “빠른 개발 속도와 우수한 임상 데이터, 강한 마케팅으로 유럽 바이오시밀러 점유율 1위를 유지하고 있다”며 “최근 미국에서 출시한 트룩시마와 허쥬마의 성과로 올해 높은 실적 성장세가 예상되고 하반기 램시마SC, 내년 고농도 휴미라 바이오시밀러 출시로 신제품 효과가 이어질 것이라는 점도 긍적적인 포인트”라고 덧붙였다./jjss1234567@naver.com