한화건설 A급 첫 공모채 수요예측 완판…"증액 발행한다"

[서울경제TV=정창신기자] 한화건설은 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록해 증액 발행을 추진한다고 10일 밝혔다.
한화건설은 지난 5일 800억원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1,190억원을 모집, 완판했다. 이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가)로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫 번째 공모채 수요예측이라 업계의 관심을 모았다.
한화건설은 공모채 수요예측 결과를 토대로 지난 7일 총 930억원 규모로 증액 발행을 확정 공시했다. 한화건설은 안정적인 경영 실적과 신용등급 상향이 대외신인도 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가하고 있다. 한화건설은 직전 공모채 발행에서 450억원 3년물 금리를 3.379%로 발행한 바 있다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억원 규모로 증액 발행을 할 계획이며, 금리 역시 3.2%대에서 결정될 것으로 예상돼 이자 부담이 낮아진다.
또한 이번 회사채의 발행으로 기존의 3~6개월 단기차입금을 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환함에 따라 자금 구조도 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
한편, 한화건설은 2019년 3분기 사업보고서에서 누적 매출액 2조9,117억, 영업이익 1,994억원을 달성했다고 밝혔으며 4년 연속 영업이익 흑자를 이어가고 있다. /csjung@sedaily.com
[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

관련뉴스
- 강릉 부동산 시장 관심…대규모 개발호재에 수혜 단지는
- KGM, ‘EV 트렌드 코리아’ 참가…"미래 기술 방향 제시"
- 이스타항공, 두산베어스 홈경기에서 시구·시타 나선다
- 올 1~4월 글로벌 EV배터리 사용량 40%↑…"韓 3사 합산 점유율은 하락"
- GC녹십자 관계사 큐레보, 대상포진백신 확장 임상 2상 첫 환자 등록
- 한국타이어 후원, WRC ‘이탈리아 사르데냐 랠리’ 개최
- KAI, 필리핀 국방부와 FA-50 추가 12대 수출계약 체결
- 람보르기니, 車 브랜드 최초 ‘드림핵 댈러스’ 참가
- S-OIL, ‘공공기관 유류공급 협약주유소’ 지도 서비스 도입
- 제주항공, 반려동물 동반 여행 서비스 강화
주요뉴스
오늘의 날씨
마포구 상암동℃
강수확률 %
기획/취재
주간 TOP뉴스
- 1의성군, 제안제도 운영평가 최우수상 수상
- 2의성조문국박물관, 국보순회전 개최
- 3강릉 부동산 시장 관심…대규모 개발호재에 수혜 단지는
- 4계명문화대 헤어디자인과, ‘대구광역시장배 미용경기대회’서 141명 수상 쾌거
- 5대구대 서비스마케팅디자인전공, 스몰브랜드빅피쳐와 로컬 브랜딩 업무협약 체결
- 6대구대 참여 컨소시엄, 교육부 인문사회 융합인재양성사업 선정
- 77시간도 못 자는 청소년, 알레르기비염 위험 40% 높다
- 8KGM, ‘EV 트렌드 코리아’ 참가…"미래 기술 방향 제시"
- 9이스타항공, 두산베어스 홈경기에서 시구·시타 나선다
- 10몽골 지방대표단, 광주대 일정 마무리…김총장 조만간 몽골 답방
댓글
(0)