우리은행, 3,000억원 규모 신종자본증권 발행

[서울경제TV=김수빈기자]우리은행이 3,000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2,700억원 규모로 진행될 예정이었다.

리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2,700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3,000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.

이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 수요예측 전일 미국의 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중과 고금리 장기화(higher for longer) 예상 등 어려운 여건에도 불구하고, 적극적인 투자설명회(IR)를 통해 주요 투자자들의 수요를 이끌어내며 흥행에 성공했다는 설명이다.

우리은행은 지난 5월 후순위채 4,000억원 발행에 이어 신종자본증권도 발행을 완료했다. 

우리은행 관계자는 “이번 발행으로 BIS비율이 약 0.18%포인트 상승할 것으로 예상된다”며 “이를 토대로 BIS비율을 안정적으로 관리해나갈 계획”이라고 말했다. /kimsoup@sedaily.com