한진칼, 대한항공 유상증자 차입 통해 참여…3,000억 투입

[서울경제TV=정새미 기자] 한진칼이 차입을 통해 대한항공의 1조원 규모의 유상증자에 참여한다. 배정 물량 이상 청약에 참여해 지분율 30%을 유지한다는 방침이다.

한진칼은 14일 이사회를 개최하고 대한항공이 추진하는 총 1조원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정했다.

이날 한진칼 이사회는 한진칼이 보유한 대한항공 지분 가치 유지 및 대한항공의 유동성 위기 극복을 위해 최대 주주인 한진칼이 선제적으로 대한항공의 유상증자에 참여할 것을 결의했다.

한진칼의 대한항공 지분율은 29.96%로 현 수준 유지를 위해 한진칼은 약 3,000억원의 자금을 투입할 예정이다. 참여 재원은 보유재산 매각 및 담보부 차입을 통해 마련할 예정이며, 매각 및 차입 방안이 구체화되면 별도 이사회를 개최해 이를 최종 확정할 예정으로 알려졌다.

앞서 지난 13일 대한항공은 코로나19 위기 극복을 위해 총 2조2,000억원 규모 자금 확보에 나선다고 밝혔다. 이어 유증을 통해 1조원을 마련하고, 산업은행과 수출입은행 등 국책은행들로부터 1조2,000억원 규모 차입을 추진할 예정이라 설명했다.

이 중 유증의 경우 주주 우선 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행키로 했다. 유증을 통해 새로 발행될 주식 수는 총 7,936만5,079주(주당 발행가 1만2,600원 책정)로 전해졌다. 최종 발행가액은 7월 6일 확정되며 신주 상장은 그달 29일 이뤄질 계획이다.

한진칼 관계자는 “참여 재원은 보유자산 매각 및 담보부 차입을 통해 마련하며, 매각 및 차입 방안이 구체화되는 시점에 별도의 이사회를 개최하여 확정할 예정이다”라고 말했다. / jam@sedaily.com