아시아나 화물 매각 본입찰 D-1…"자금 조달 관건"

[앵커]

아시아나항공 화물사업부 매각을 위한 본입찰이 하루 앞으로 다가왔습니다. 이르면 다음달 중 우선협상대상자를 선정하고 올해 상반기 내로 인수전을 매듭짓겠다는 계획인데요. 새 주인의 향배에 관심이 쏠립니다. 김혜영 기자입니다.

[기자]

아시아나항공 화물사업부 매각 주관사인 UBS가 내일(25일) 본입찰을 진행합니다.

이번 인수전은 4파전으로 압축됐습니다.

예비입찰에는 제주항공, 이스타항공, 에어프레미아, 에어인천 등 4곳이 참여했습니다.

4곳 중 한 곳이 아시아나 화물사업의 새 주인으로 낙점될 전망입니다.

관건은 자금 조달 역량입니다.

​아시아나항공의 화물사업부 매각 가격은 약 6,000억원이 거론됩니다.

여기에, 보유 부채 4,000억원을 합치면 최종 인수가는 1조원 안팎으로 추산됩니다.

제주항공을 제외한 3곳은 지난해 말 기준 자본잠식 상태로 재무건전성이 취약한 만큼, 사모펀드와 손 잡고 자금 확보에 총력을 다하고 있습니다.

우선, 에어인천은 한국투자파트너스와 손잡고 유력한 인수 후보로 떠올랐습니다.

우리은행과 NH투자증권을 우군으로 확보한 이스타항공은 블라인드 펀드(1차 클로징 금액 3,400억원) 재원을 활용할 계획입니다.

애경그룹을 모회사로 둔 제주항공은 국내 3위 항공사로 기업 규모 면에선 높은 평가를 받고 있지만, 사모펀드의 출자를 받지 않겠다는 입장을 고수하고 있어 충분한 실탄 확보 여부가 관건입니다.

이 가운데, 유럽연합 집행위원회(EC)가 어떤 기준으로 화물사업부 매각을 바라보는지도 변수입니다.

아시아나 화물 부문 매출의 절반 이상을 차지하는 미주, 유럽 등 노선별 운항 허가가 과제로 남아있기 때문입니다.

EC의 시각이 단순 자금력인지, 아니면 장기 운영 쪽인지에 따라 갈릴 수 있다는 분석입니다.

한편, 다음달 우선협상대상자가 선정될 전망인 가운데, 복수 항공사가 선정될 것이란 전망도 나옵니다. /서울경제TV 김혜영입니다.

[영상편집 이한얼]