키움證"포스코인터내셔널, 2분기 호실적 전망…목표가 4만원"

[서울경제TV=김혜영기자]키움증권은 7일 포스코인터내셔널에 대해 2분기 호실적이 기대 된다며 투자의견 매수 유지, 목표주가를 4만원으로 높였다.

이종형 키움증권 연구원은 “2분기 포스코인터내셔널의 영업이익은 3,031억원(+8%전분기대비, -5%전년동기대비)으로 컨센서스 2,782억원을 상회하며 2개분기 연속 시장 기대치 상회 및 전분기대비 실적개선이 이어질 것으로 예상한다”며 “계절적 요인에 따라 발전부문 실적이 1분기대비 둔화됨에도 불구하고, ①Cost Recovery 상승에 의한 미안먀 가스전 실적개선, ②유럽향 에너지용 철강판매 호조에 따른 트레이딩 부문의 실적호조 지속 등이 2개 분기 연속 시장 기대치를 상회하는 좋은 실적을 이끌 것으로 추정된다”고 설명했다. 

이어 “동사는 올해 1/1자로 포스코에너지를 합병하면서 분기평균 영업이익 레벨이 기존 1,500~2,000억원 수준에서 올해 상반기 3,000억원 수준으로 상승했고, 4월부터 꾸준한 주가상승으로 시가총액도 5조원대로 상승해 5월에는MSCI 한국지수에 편입되는 등 합병이후 시장의 평가는 매우 긍정적”이라고 평가했다.

이 연구원은 “동사는 POSCO 그룹의 중장기 7대 핵심사업인 ①철강, ②이차전지소재, ③리튬·니켈, ④수소, ⑤에너지, ⑥건축·인프라, ⑦식량 중에서 친환경 에너지 사업을 중심으로 철강, 식량, 신사업 등 4대 사업영역을 강화해 2030년까지 시가총액을 23조원으로 확대하겠다는 중장기 청사진을 올해 4월 제시했다”며 “특히 신사업과 관련해서는 글로벌 네트워크를 활용해 그룹사향 이차전지소재/원료를 안정적으로 공급하는 ‘조달 창구’로서의 역할을 주목해야 한다”고 강조했다.

그는 “동사는 올해부터 포스코퓨처엠의 수산화리튬 소요량의 30%를 공급할 계획이며, 5월에는 탄자니아 마헨지(Mahenge) 흑연광산과 25년간 총 75만톤 규모의 공급계약을 체결해 포스코퓨처엠의 음극재 생산을 지원하기 시작했다”며 “또한 2월에는 포스코HY클린메탈향 폐배터리 블랙파우더 공급을 시작하는 등빠르게 성장중인 그룹내 이차전지소재 분야에서 사업 영역을 확대하고 있다”고 진단했다. 이어 “기존사업의 실적호조 지속 및 LNG사업 중심의 자체적인 성장동력과 더불어 최근 그룹사 이차전지 소재사업 확대에 따른 공급기능 확대 등 중장기 성장성 강화 관점 역시 유효하다”고 덧붙였다. /hyk@seadaily.com