현대캐피탈, 3,700억원 규모 녹색채권 발행

[서울경제TV=김도하 기자] 현대캐피탈은 K-택소노미 가이드에 따른 총 3,700억원 규모의 녹색채권을 발행한다고 23일 밝혔다.

K-택소노미는 녹색금융을 활성화하기 위해 정부가 2022년에 발표한 지침서로, 기업의 경영활동 중 친환경 활동의 명확한 원칙과 기준을 제시하는 한국형 녹색금융 분류체계다.

현대캐피탈이 이번에 발행하는 녹색채권 만기는 고정금리채권 2년 900억원, 2.5년 700억원, 3년 600억원, 5년 900억원과 변동금리채권(FRN) 600억원으로 구성됐다. 

고정금리채권 금리는 2년물과 2.5년물 각각 민평금리 대비 -7bp(-0.07%P), 3년물은 -6bp(-0.06%P), 5년물은 -4bp(-0.04P%)로 언더 발행됐다.

현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 전기차, 수소차, 하이브리드 차량 등 친환경 차량의 금융서비스에 활용할 계획이다.

발행에 앞서 공개된 수요예측 자료에 따르면 당초 현대캐피탈은 2,000억원 규모의 녹색채권을 발행할 계획이었으나, 총 6,700억원에 이르는 투자 수요가 몰려 계획보다 85%(1,700억원) 증액된 총 3,700억원 규모의 녹색채권을 발행하게 됐다.

현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)인 이형석 전무는 "지난 2016년 민간기업 최초로 녹색채권을 발행한 이후 국내 금융사 최초의 K-택소노미 녹색채권 발행, 국내 최초의 지속가능연계채권(SLB) 공모 발행 등 국내외 누적 6조6,000억원 규모의 ESG 채권을 발행해 왔다"며 "앞으로도 다양한 ESG 채권 발행에 앞장서며 ESG 채권 시장을 선도하는 금융사로 자리매김하겠다"고 말했다. /itsdoha.kim@sedaily.com